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证券承销|完美日记母公司逸仙电商赴美上市老虎证券承销17.2亿美元订单

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证券承销|完美日记母公司逸仙电商赴美上市老虎证券承销17.2亿美元订单
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“中国一定有机会诞生新的欧莱雅 。 ”高瓴资本CEO张磊在回忆其投资完美日记母公司逸仙电商时如此写道 。
随着逸仙电商的挂牌上市 ， 首个在美股上市的中国美妆集团正式诞生 。 公司开盘涨近70% ， 首日收于18.4美元/股 ， 涨75.24% ， 赢得上市“开门红” 。 这个旗下拥有完美日记、小奥汀、完子心选三个品牌的年轻美妆公司从创立到成为“国货之光”只用了4年时间 。 此次 ， 老虎证券作为最早进入的承销商之一 ， 向逸仙电商贡献总计17.2亿美元订单 ， 新兴科技投行的承销实力再次得到印证 。 同时 ， 愈发提升的投行核心能力也让老虎证券在新股分配上占据更多优势 ， 据透露 ， 老虎证券此次获配份额位列互联网券商第一 ， 这意味着 ， 老虎用户中签股数更高 。
【证券承销|完美日记母公司逸仙电商赴美上市老虎证券承销17.2亿美元订单】“很多美国机构看好逸仙电商” 。 老虎证券投行负责人表示 ， “疫情影响下 ， 化妆品消费需求急剧削减 ， 很多重线下门店运营模式的外资美妆品牌纷纷传出破产、收缩门店等消息 ， 但值得注意的是 ， 由于国内防疫形势持续向好 ， 再加上KOL直播带货、爆品宣传等多形式线上营销手段 ， 不少美妆公司财报显示 ， 包括中国在内的亚太市场销售额并未受到显著影响 。 ”
事实上 ， 有报道称 ， 在刚过去的双十一中 ， 开场1小时的天猫“十大爆款”里 ， 美妆品牌就占有七席 ， 而天猫官方公布的数据中 ， 逸仙电商旗下品牌完美日记双十一销量破6亿元 ， 位居“亿元俱乐部”之首 。
“随着电商和新零售的快速发展 ， 国内消费习惯已转变为线上线下并重 ， 逸仙电商这类依托于数字化发展模式的国内美妆公司应运而生 。 由于在美国及其他地区并没有完全可对标的公司和商业模式 ， 作为承销商 ， 我们主要向投资者普及国内线上电商渠道如何推动美妆行业数字化改革 ， 譬如直播间、小红书等社交内容平台是如何助力“种草” ， 帮助品牌吸引流量 ， 并实现变现；直面终端消费者的DTC销售模式又是如何缩短中间环节 ， 通过数据驱动提升运营效率 。 ”老虎证券有关负责人指出 ， 基于老虎证券对于逸仙电商商业模式的深刻理解 ， 其最终向公司贡献订单17.2亿美元 。
除订单外 ， 每一次参与IPO ， 作为新兴科技投行的老虎证券都在不断思考如何向发行人提供增量价值 。 此次 ， 老虎证券向用户推出“打新中签加成礼”活动 ， 老虎客户首次购买逸仙电商旗下产品任意金额 ， 在上传购买截图后 ， 可获得逸仙电商打新10股中签资格 。 老虎证券数据显示 ， 该活动获得数千人参与 。
“这个活动在设计时是希望让更多客户能去体验逸仙电商的产品 ， 成为公司的消费者 ， 并通过体验增加对公司的认知度 ， 因为美妆毕竟是一个口碑性的行业 ， 更多忠实消费者将有助于公司市场领先地位进一步扩大 。 ”上述老虎负责人表示 。
这不是老虎证券投行第一次推出定制化服务 。 此前 ， 在承销理想汽车和小鹏汽车的同时 ， 老虎证券就面向老虎社区用户推出试驾活动 ， 由于老虎用户聚焦新经济、前沿科技领域 ， 和造车新势力企业的目标客户群体有很高重叠性 ， 老虎证券通过资源开放 ， 协助公司深度挖掘市场 ， 而这些服务也正是多数国际大行从未涉及的领域 。 据悉 ， 成为逸仙电商承销商的原因之一也在于发行人对于老虎投行愿意“沉下去”服务的认可 。
“我们的定位是做发行人的长期陪伴者 ， 服务不是上市结束就到此为止 ， 所以每一家公司我们都会做研究 ， 理解他们最需要的是什么 ， 并从全局角度出发 ， 推出符合这些公司长期战略的服务 。 ”事实证明 ， 这样的差异化增量价值让老虎证券在激烈竞争的投行业迅速占据市场份额 。 截至目前 ， 老虎证券已经参与62个中概美股项目 ， 数量上遥遥领先于其他互联网券商 。 更让老虎证券投行占据优势的是 ， 其业务专业性不断提升 。 在斩获投研等重磅牌照后 ， 老虎投行将加速参与到IPO核心环节 ， 比如分析师会议、定价等 ， 护城河不断加厚 。 数据显示 ， 2019年至今 ， 老虎证券均是承销最多中概股赴美上市的投行 ， 成为新经济公司出海IPO的标配投行 。

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