讲讲我为什么看好——玲珑轮胎( 七 )
贵州轮胎：净利润由1.74亿掉到0.88亿 ， 2013~2018年累计亏了3700万 ， ROE不到3% 。
玲珑轮胎在轮胎行业内资企业中 ， 收入规模全国第二、利润规模全国第一 ， 而且 ， 玲珑轮胎几乎是在这一轮行业变革中 ， 活的最像样子是企业 ， 市盈率仅排行业第四 ， 不是前三名要被杀一杀估值 ， 就是玲珑还有些空间了 。
03 行业机会
我们简单讲两句行业 。
先说需求 ， 轮胎行业70%的需求来自替换胎 ， 30%为新车配套胎 ， 所以新车销量下降对轮胎行业的影响有 ， 但是没那么大 。 根据券商的一份研报 ， 日本的轮胎需求高峰 ， 是在新车销量下降17年后才出现的 。
也就是说 ， 国内轮胎市场增长虽慢 ， 但是会有较长时间的“慢牛” 。 而海外市场大概率没什么增长了 ， 但是全球巨头的市场份额在不断被挤压 ， 也就是国外机会在于抢老外的生意 。
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