刚刚,汤森路透卖掉的这家公司IPO啦( 二 )
转身,百仕通就将Refinitiv持股51%的子公司--tradeweb上市了,此次发行使tradeweb的总市值达到79亿美元。百仕通仍持有上市后的公司的51%股权,其余股东还包括该公司的四大主承销商:摩根大通、花旗集团、高盛集团和摩根士丹利。摩根大通在此次发行中没有出售任何股票,其它三家银行则出售了部分股权。股东还包括瑞士银行集团和苏格兰皇家银行集团,但这两家欧洲银行在缩减固定收益交易业务规模之际,计划出售全部持股。
该股周四开盘报每股34.26美元,较27美元的发行价高出27%。在两次提高发行规模后,Tradeweb售出了4,000万股,由于太受欢迎,最终发行认购额高达11倍。截至纽约时间下午3点01分,该股上涨32%,至35.68美元。
相对于其他大型IPO,这间由一群大型金融公司拥有的上市公司已经实现盈利,这在2019年的IPO候选名单中是罕见的,其中不乏Uber Technologies Inc.这样亏损的科技初创企业。Tradeweb去年的收入为6.84亿美元,净利润为1.6亿美元。
首席执行长奥利斯基(Lee Olesky)在接受采访时说,此次IPO简化了Tradeweb的所有权结构,为它提供了更多融资,从而可以用来支付员工薪酬和进行收购。
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