越秀地产拟发11亿港元债券可换越秀房托1.9亿个已发行基金_观点地产网讯：越秀地产股份有限公司4

观点地产网讯：越秀地产股份有限公司4月9日发布公告称，建议由该公司全资附属公司Intellect Aim Management Limited发行于2020年到期的11亿港元1.875%利率的有担保可换股债券，并以每份200万港元及其超额部分为100万港元的完整倍数登记。

公告显示，最初，本金总额11亿港元的可换股债券将交换为合共192,307,692个越秀房地产投资信托基金已发行基金单位，可进行可换股债券条款载列的调整。

据观点地产新媒体了解，4月8日，越秀地产及债券发行人与牵头经办人（星展、汇丰及野村）已订立认购协议，发行人同意发行而牵头经办人个别而非共同地同意于交割日期以本金总额11亿港元认购及支付（或促使认购人认购及支付）可换股债券，且越秀地产同意担保发行人根据可换股债券的条款及条件支付所有应付金额。

越秀地产发行可换股债券的所得款项净额将由公司用作一般企业用途。该可换股债券每半年于2019年10月30日及2020年4月27日支付，为期363天。

越秀地产拟发11亿港元债券可换越秀房托1.9亿个已发行基金