国泰君安拿下1.94亿H股配售,预计募资31亿港元,券商又一轮重资本业务大戏开幕( 二 )

国泰君安H股配售七大看点

1、配售规模:发行1.94亿股新股

国泰君安表示,根据配售协议,配售代理将尽力基准寻求专业投资者、机构投资者或其他投资者并促使彼等认购1.94亿股新H股。

2、配售对象:不少于6名承配人

在配售对象上,配售代理将向不少于6名承配人(包括专业投资者、机构投资者或其他投资者)配售股份。

公告称,配售代理尽合理之努力基于其可获取的信息、本公司提供的信息及/或承配人作出的确认,确保由配售代理寻求的每一位承配人并非本公司的关联人士。

3、新股影响:增发2.23%股权

新增发的H股将对国泰君安的股本有一定摊薄影响。

具体而言,配售股份分别占国泰君安H股股本的16.2%,也即占国泰君安总股本的2.23%。不过,在新股发行完成后,该次配售股份将占国泰君安H股的13.94%,也即占国泰君安总股本的2.18%。

4、配售价格:折价7.37%配售

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