国泰君安拿下1.94亿H股配售，预计募资31亿港元，券商又一轮重资本业务大戏开幕( 三 )_近几年

该次配售价为每股配售股份16.34港元，以此计算，相当于该公司最近一期净资产的 1.01倍。

该次配售具有一定折价：

(1)于2019年4月9日，联交所所报收市价每股H股17.64港元折让约 7.37%；

(2)截至及包括2019年4月9日前最后五个交易日，联交所所报之平均收市价每股H股17.86港元折让约8.52%；

(3)截至及包括2019年4月9日前最后十个交易日，联交所所报之平均收市价每股H股17.59港元折让约7.11%。

国泰君安称，配售价是公司与配售代理考虑H股最近市价及目前市场情况后公平协商厘定。

5、禁售承诺：90日内不再新发股份

国泰君安称，已向配售代理承诺：由配售协议日期至交割日后计第90日期间，国泰君安、或任何国泰君安的代表，除配售股份外，不会出售、转让、处置、配发或发行，或要约出售、转让、处置、配发或发行，或授出任何购股权、权利或认股权证以有条件或无条件或直接或间接或以其他方式认购任何H股股份或任何H股股份权益或任何可转换或可行使或可兑换为任何H股股份或H股股份权益或与之类似的证券。