市场中期上涨结构依旧(13)
本周不同指数间的归因结果各有不同。通过对相对于市值加权组合的超额收益分解，我们发现上证综指和上证50超额收益分解较为相似，非线性市值和价值贡献正超额收益；沪深300的正超额收益主要来自于BETA、非线性市值和流动性，负超额收益集中于市值和盈利；中证500、中小板指、创业板指、深证成指和wind全A的大部分正超额收益集中于BETA和盈利，非线性市值在中证500中贡献主要负超额收益，价值在其他指数中贡献负超额收益。本周指数收益归因统计：
附录：指数、行业分析及投资建议
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