出海记：金融界带你一文读懂中国互联网医美第一股新氧科技_金融界美股讯北京时间4月9日

金融界美股讯北京时间4月9日，中国互联网医美服务公司新氧科技正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）招股书，计划于北京时间5月2日登陆纳斯达克证券市场，证券代码为“SY”。新氧科技的上市也将成为中国互联网医美第一股。

从招股书看，新氧科技此次发行1300万股美国存托股，相当于公司总股本的12.9％；IPO发行价定位13.80美元，位于发行区间上限。在不含超配的情况下最高募集资金约1.8亿美元。同时新氧科技给予承销商195万股美股存托凭证。德意志银行和中金公司为新氧科技首次公开募股的联席主承销商，Canaccord Genuity、工银国际和Needham &； Company为联席副承销商。新氧科技此次募集到的资金将用于包括技术研发投入、品牌推广和用户获取努力、横向和纵向业务扩展、增强该公司的内容提供、以及一般企业用途和运营资本。

另外从招股书显示，新氧科技每1.3股美国存托凭证代表1股A类普通股。在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。新氧科技创始人、董事会主席兼首席执行官金星将持有公司全部的B类普通股，在首次公开募股后将持有公司84.7％的投票权；若承销商执行超额配售将持有84.4％的投票权。A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含30股表决权，可转换为A类普通股。