中国环保科技(00646.HK)计划发行4000万元可换股债券_中国环保科技(00646.HK)公布

中国环保科技(00646.HK)公布，公司及认购人中菊金融订立认购协议，根据该协议之条款及在其条件的规限下，公司已同意发行而认购人已同意认购本金总额为4,000万元的可换股债券。

兑换价初步定为每股兑换股份0.058元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价0.051元溢价约13.73%。公司的已发行股份合共为36.5亿股股份。假设并无进一步发行或购回股份，基于初步兑换价每股兑换股份0.058元，并假设可换股债券按初步兑换价获悉数兑换，则可换股债券将兑换为6.9亿股兑换股份，占公司现有已发行股本约18.89%，及公司经发行兑换股份扩大的已发行股本约15.89%。兑换股份将根据一般授权予以配发及发行。

未偿还本金额的12%年利率，按实际天数以每年365日的基础每日累计。集团指，为应对业务规模扩大及集团持续业务发展，认购方愿意向公司授出贷款以应付即将来临的营运资金需求。可换股债券的发行仅用于贷款协议项下本金额为4,000万元的贷款的全部及最终结算。(ek\/da)(报价延迟最少十五分钟。)