中国金茂：5亿美元担保优先票据更新为5年期年收益率最低4%

2019-06-11

6月11日，中国金茂（00817.HK）公告，向持有现有票据发行人（方兴发展有限公司）发行的2021年到期年利率6.75%的5亿美元担保优先票据的持有人提出交换要约，以用彼等的现有票据，交换方兴光耀有限公司（新票据发行人）将发行的以美元计值的新担保票据。

交换要约的全部条款及条件载于日期为2019年6月4日的交换要约备忘录。

公司已确定新票据的年期为5年，新票据附带的最低收益率为每年4.00%。有关交换要约有效提呈交换金额的公告将于交换届满期限后于可行情况下尽快作出。

交换届满期限将从2019年6月12日下午四时正（伦敦时间）延长至2019年6月13日下午四时正（伦敦时间）。

根据市况，同步新资金发行的定价日预期为2019年6月14日或前后，及交换结算日预期为2019年6月21日或前后。

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