【招商策略】关注5G落地对VR/AR的带动作用——A股主题周观察（0611）(18)_：【招商策略】关注5G落地对VR

4、改革叠加成长，一方面，各项改革持续推进，如国资授权经营体制改革、混改和资本运作等，有望持续提升军工行业活力和企业盈利能力；另一方面，行业基本面持续改善，特别是十三五后两年行业订单有望加速释放，且公募基金军工行业整体持仓仍低，推荐重点关注积极推进改革的相关标的，及各大军工集团旗下资产证券化相关优质标的。强烈推荐：中航机电、中航科工、中航沈飞、中航飞机、中直股份、航发动力、中航电子、中航电测、中航资本等。其他关注：1）船舶工业：中国船舶、中船科技；2）船舶重工：中国动力；3）中国电科：四创电子、国睿科技；4）兵装集团：利达光电；5）航天科技：航天电子、中国卫星；6）航天科工：航天发展；7）海兰信。

风险提示：国防装备订单交付存在波动、市场大幅调整

主题市场表现回顾

1、主题行情表现回顾