扬农化工，日暮白马，时日短暂
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$扬农化工(SH600486)$
本文可能会有纰漏，希望各位多批评指正。
一、概况：
1、基本面：
主营农药（杀虫剂、除草剂、杀菌剂），国内农药规模最大、杀虫剂(菊酯农药)全国第一（其中卫生菊酯国内市占率70%）、除草剂麦草畏全球产能第一。
主营农药原药的下游是制剂企业，销售旺季一般是上半年。
#最近3年ROE 16-21%/毛利率27-32%（逐年提高）/应收良（占年收入25%）/库存优(占年收入10%)/预收差(无)/经营现金流优/质押优/分红良/商誉优/有息负债优（短期借款5亿）/十大股东无异常；
2、成长性：
#销量短期有成长性长期有瓶颈
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