传音控股净募集资金超过26亿元 发行费用1.37亿元( 二 )

招股说明书显示,传音控股此次发行股票所募集的资金,将用于传音智汇园手机制造基地、移动互联网系统平台建设等7个项目,其中的3亿元,将用于补充流动资金。资金到位之后,传音控股将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使用。

传音控股科创板股票发行上市申请文件,是在3月29日获得受理的,保荐机构是中信证券股份有限公司,会计师事务所是天健,律师事务所是上海市锦天城律师事务所。

在7月23日上午召开的2019年第16次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意传音控股发行上市。证监会9月6日批复同意传音控股首次公开发行股票的注册申请,上交所9月9日在官网披露了其注册生效的消息。

传音控股股票代码为“688036”,本次发行8000万股新股,与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业等因素,协商确定本次发行价格为每股35.15元。

传音控股此次所发行的8000万股新股中,最终战略配售403.3886万股,战略配售调整后,网下网上回拨机制启动后,网下最终发行5476.9114万股,网上最终发行2119.7万股。

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