cmos|索尼跌落神坛！中国厂商横刀立马，深度解密CMOS图像传感器( 五 )_图像传感器|芯片|索尼

▲中国 CMOS 传感器行业相关政策法规
五、中国 CMOS 传感器行业市场趋势1、技术升级满足多场景应用伴随人工智能、物联网等技术的飞速发展，智能家居、智能监控、智能汽车等领域的兴起为 CMOS 传感器提出更高的产品要求。通过采访拥有 10 年以上行业经验的专家了解，未来面向新兴领域的需求差异， CMOS 传感器应升级产品技术以满足多场景应用，包括改善极端条件下的性能体验，如接近黑暗夜晚的低光照水平、高速状态下的成像水平及针对特定应用集成更多的功能。因此 CMOS 传感器需要迎合市场变化的需求，在以下方面着重提高：
追求更高的分辨率和帧率：
CMOS 传感器的每个像素均比 CCD 传感器复杂，其像素尺寸难以达到 CCD 传感器的水平，在相同尺寸下比较 CCD 与 CMOS 传感器的分辨率， CCD 通常优于 CMOS 传感器。但 CCD 传感器需要通过增加成本、降低画质或加大功耗的方式来提升分辨率，不是生产企业理想的产品选择，而 CMOS 传感器依靠其应用广泛的制程工艺，可克服空间限制，利用较大尺寸的感光面积以获取更丰富的光源来提供更清晰的图像。未来，在 5G 技术、千兆以太网及光纤普及的背景下， H.265 技术标准及解决方案的推出将有效解决市场对 CMOS 传感器生成高清图像的要求，更高的分辨率和帧率将成为 CMOS 传感器的短期发展方向。
多功能集成和智能化发展趋势：
传统的图像传感器局限于获取被摄对象的图像，图像的传输和处理工作需要由其他单独的硬件或软件来完成。 CMOS 传感器集成度较高，未来以系统级水平来设计产品，将满足下游企业多功能集成应用需求，并聚焦智能制造、智慧生活、汽车电子等应用行业，加速推进 CMOS 智能传感器的产品研发和推广应用。
支持宽动态技术以及低照度场景应用：
CMOS 传感器支持宽动态技术可在明暗对比强烈的场景下获取较为清晰的图像光照细节，未来在高清视频监控、高清摄像机等领域将获得广泛应用。当前，高帧率 CMOS 传感器多是通过后端处理器进行多幅图像叠加实现宽动态效果，对处理器性能要求极高，未来支持宽动态技术的 CMOS 传感器将减少此环节从而降低生产成本。除此之外，夜间拍摄将是CMOS 传感器下一步重要应用场景，例如智能手机的消费人群对夜间输出高质量彩色图像的需求在不断上升，实现此目标的关键在于提升 CMOS 传感器的感光能力与噪声控制水平，可利用堆栅式或背照式 CMOS 技术改变像素排列以取得较为优质的低照效果。
2、产品本土化提升通过访谈拥有 10 年以上行业经验的专家介绍， CMOS 传感器是半导体行业的重要一环，其作为电子信息和精细化产业的交叉行业，具有技术密集的特点。中国 CMOS 传感器市场集中度高，目前主要被日本、韩国和美国企业垄断，中国 CMOS 传感器行业起步晚，本土 CMOS 传感器厂商技术水平较为落后且集中在中低端应用领域，伴随 CMOS 传感器产品技术的进一步升级，将推动本土化进程加快。近年，中国工业企业对技术研发的重视度不断提高，研究与试验发展经费逐年增长，中国本土 CMOS 传感器厂商已在部分生产工艺上取得重要突破。
在少数新兴工艺研发上，中国厂商已与国际竞争厂商的起点相同，如江苏特威电子科技有限公司突破性全球首创背照式技术应用于全局快门 CMOS 传感器，清晰捕捉高速运动物体的同时提供更胜一筹的高灵敏度体验，思特威于 2019 年 6 月推出的SC8238 型号的 CMOS 传感器产品在保证部署灵活度的同时可支持 4K 分辨率，灵敏度较市场上同等光学尺寸和分辨的产品提升 30%以上。此外， 2016 年，全球 CMOS 传感器领先的供应商豪威科技被中信资本控股有限公司以 19 亿美元收购，成为一家由中国资本控股的 CMOS 传感器设计企业，将极大地推动中国 CMOS 传感器产品的本土化提升。
六、中国 CMOS 传感器行业竞争格局分析1、中国 CMOS 传感器行业竞争格局概述中国 CMOS 传感器行业起步较晚，行业参与企业数量较少，原因在于 CMOS 传感器属于可大规模批量生产的半导体产业，具有显著的规模效应，需要 CMOS 传感器供应商稳定的前期投入作为研发基础，导致行业准入壁垒高。中国 CMOS 传感器行业的竞争企业主要可分为以下三大梯队：

▲中国 CMOS 传感器行业竞争格局
第一梯队企业是大型跨国集团索尼。索尼是全球 CMOS 传感器行业的龙头企业， 2018 年全球市场占有率超过 50% 。索尼凭借日本发达的工业技术水平及深厚的产品研发经验积累，占据中国 CMOS 传感器高端市场的领先地位，企业产品性能优异、规格全面及技术优势明显。索尼在移动设备、相机领域及安防监控等市场均有涉猎，引领整个行业的技术发展， 2019 年 6 月，索尼发布全球最小的可支持 4K 分辨率的 CMOS 传感器，即应用于安防监控领域的 IMX415 型号产品。
第二梯队企业是以豪威科技、三星、佳能为代表国际竞争厂商。该梯队企业市场起步早、技术较为领先、产品特色性显著，主要集中于中国 CMOS 传感器中高端市场，通常在一些细分领域深耕多年，具体表现在以细分领域为切入点从而拓展更为广阔的市场。例如，三星的 CMOS 传感器产品主要服务于其手机部门，并以此为切入点逐渐向安防监控、车载电子等领域提供服务， 2017 年三星的全球市场份额仅次于索尼，占据 19.1%的市场份额。
第三梯队企业为中国少数发展历史悠久、技术追赶迅速的本土生产企业，以格科微、思特威等企业为代表。此类企业通过自主研发或产学研合作等模式逐步掌握先进的CMOS 传感器产品技术，在产品制造工艺、营销渠道及技术水平等方面具备相应实力，长期处于中国 CMOS 传感器中低端市场的领导地位；
当前中国 CMOS 传感器行业集中度极高，索尼、三星及豪威科技三家企业占有中国CMOS 传感器市场份额的 70%以上，覆盖智能终端、安防监控及车载摄像头等多个领域，处于中高端市场的领导地位。未来，以格科微电子有限公司、思特威电子科技有限公司为代表的第三梯队企业在经过连续多年的技术追赶后，凭借较低的产品成本、丰富的营销渠道及全面的售后网络，具备潜力取代国际竞争厂商，成为行业的头部企业。
2、中国 CMOS 传感器行业代表企业分析豪威科技有限公司（以下简称“豪威科技”）1995 年成立于美国加利福尼亚，是一家全球领先的数字图像处理方案提供商，专注于提供 CMOS 传感器的开发设计、市场推广及系统解决方案，其 CameraChip 和 AmeraCubeChip 系列 CMOS 传感器广泛应用于消费级和工业级应用领域。豪威科技以全球科创中心硅谷为总部，分公司遍布十二个国家， 2018年全球市占率超过 10% ，是全球市场仅次于索尼和三星的 CMOS 传感器设计企业。豪威科技研发实力出色，拥有一支超过 800 人的研发团队，团队核心骨干均具备十年以上的行业经验。 2016 年 2 月，豪威科技被中国资本完成联合收购，有利于其与中国本土及亚洲客户进一步合作。