港交所将迎啤酒界“巨无霸”！百威亚太公开招股，最高募资额将达764亿港元( 三 )_：港交所将迎啤酒界“巨无霸”！百威亚

值得一提的是，在募资额如此高的情况下，百威亚太此次IPO并没有引入基石投资者。对此，百威亚太IPO保荐人摩根士丹利亚太股本市场部和承销部主管Alex Abagian于近日公开表示，百威亚太并不需要基石投资者，希望公开市场能有更多的股票供应，具有更充足的流动性。

作为啤酒界的“巨无霸”，百威亚太的IPO在某种程度上被人们视为标杆，寄予厚望。

“如此看来，百威亚太是否会成为全球规模最大的IPO已不再重要，但其上市，造就一场财富盛宴已是必然。”7月5日下午，一位投行人士对《国际金融报》报采访人员表示。

根据信诚证券对百威亚太最新研报，该公司上市后的主要股东架构为母公司百威英博（AB InBev）持股84.48%，股份激励计划受让人持股0.17%，公众持股15.35%。

缓解债务压力

那么，规模如此之大的集资额如何“安放”也成为业界关注的焦点。

“全球发售所得款项净额将全部即时用于偿还应付百威集团附属公司的贷款，以完成某些子公司自百威集团向百威亚太的转让。”百威亚太在上述公告中坦言，此次亚洲地区分拆上市最重要的目的之一便是为百威英博减少债务。

港交所将迎啤酒界“巨无霸”！百威亚太公开招股，最高募资额将达764亿港元( 三 )