平安好医生（1833.HK）私家医生上线签约破3亿获大行集体看多( 四 )_：平安好医生（1833.HK）私家医生上线

汇丰发表研究报告将平安好医生目标价由55.5港元上调3.24%至57.3港元，主要因为业绩比预期好，维持"买入"评级。该行表示，平安好医生强劲增长持续至上半年，下半年前景展望良好。良好的监管环境对平安好医生有利，公司还扩展其客户获取渠道，包括利用其AI功能进行扩展互联网医院，增加药店和诊所合作关系以完成其离线业务，提供私人医生服务，提供并增加新的企业协作机会，及宣布与中移互联网和其他保险公司合作。该行表示，新举措将增加流量，可令该股获重新评级。

从财报来看，正如汇丰所指的，平安好医生用户群持续扩大，流量优势凸显。结合与用户相关的数据来看，2019年上半年，平安好医生注册用户数、期末月活跃用户数(MAU)和月付费用户数(MPU)等多项关键指标持续快速增长。截至6月30日，平安好医生注册用户数达2.89亿，期末月活跃用户数和期末月付费用户数分别达6270万人和222.9万人。其中，仅2019年6月月付费用户数达220万人，同比增长61.2%。上半年的平均付费用户转化率为3.7%，日均问诊量达到65.6万人次，较2018年同期上升23.5%。用户快速增长及质量提升，付费意愿增强等反映出公司商业模式得到持续验证，未来伴随用户规模效应的持续放大，平安好医生业绩也还将有望持续表现。