宣亚国际业绩变脸上半年亏损 7亿收购致维科技谋破局( 六 )_：宣亚国际业绩变脸上半年亏损7亿收购

宣亚国际本次发行可转债购买资产的发行对象为福建湛美。发行对象以其持有的致维科技股权认购本次发行的可转债。本次购买资产发行的可转债初始转股价格为每股17.75元，本次交易购买资产所发行的可转债数量为70万张。最终发行的可转债数量以中国证监会核准的数量为准。

本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量（含募集配套资金中发行可转换公司债券的初始转股数量）不超过发行前总股本的20%，募集资金将用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充标的公司流动资金，其中，补充标的公司流动资金金额为6000万元。

致维科技100%股权预估值为7.28亿元，相应的致维科技93.96%股权预估值为6.84亿元。以上述预估值为基础，经交易各方初步协商，致维科技93.96%股权交易作价暂定为6.84亿元。

其中，宣亚国际支付福建湛美股份对价2.92亿元，可转债对价7000.00万元，现金对价1.94亿元，合计5.56亿元；支付福建众维股份对价5217.00万元，现金对价3654.00万元，合计8871.00万元；支付齐艳彬股份对价1413.00万元，现金对价1413.00万元，合计2826.00万元；支付万世一合股份对价263.00万元，现金对价263.00万元，合计526.00万元；支付刘伟股份对价347.00万元，现金对价244.00万元，合计591.00万元。