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百度(BIDU.US)：19Q2收入利润环比大幅上升，但预计全年仍受宏观经济压制影响，维持“买入”评级( 二 )

投资建议：搜索行业增长趋缓，但看好公司AI前景，维持“买入”评级。我们预计公司2019至2021年公司收入分别为1062/1082/1149亿元，Non-GAAP归母净利润分别为124/132/175亿元，Non-GAAPEPS分别为35/38/50元，由于宏观经济对公司收入利润的影响短期无法消除，我们下调公司目标价13.3%至130美元，对应2019至2021年non-GAAPEPS的PE分别为26/24/18倍，维持“买入”评级。

百度(BIDU.US)：19Q2收入利润环比大幅上升，但预计全年仍受宏观经济压制影响，维持“买入”评级

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