23亿买微信公众号的利欧股份陷可转债转股迷局( 三 )_图1

短期借款高企之际，公司开始多渠道融资。2018年3月22日，利欧股份公开发行了2197.55万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额219754.75万元。

此次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足219754.75万元的部分由主承销商包销。

从发行结果来看，本次发行向原股东优先配售581.97万张，即5.82亿元，占本次发行总量的26.48%，其中王相荣及王壮利认购3.70亿元可转债。

此次可转债初始转股价格为2.76元/股，2017年度权益分派实施后，利欧转债的转股价格调整为2.75元/股，2018年11月14日，利欧转债的转股价格调整为1.72元/股。据二级市场人士透露，可转债的价格受上市公司现行的股价影响。

截至2019年2月28日，累计共有1013.86万张“利欧转债”转换成公司股票，累计转股数为5.89亿股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.60%。超过了实际控制人王相荣的单一持股比例。

23亿买微信公众号的利欧股份陷可转债转股迷局( 三 )