新城控股投资价值分析-20191010
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10月10日我们组织在大湾汇地产行业群,组队分享了地产行业、$新城控股(SH601155)$和目前近况,编辑会稍后整理到@大湾汇价投俱乐部 发布,我这里主要发个人的讲稿和观点。
投资结论:
地产行业见顶,只有结构性投资机会,新城控股的过去业绩和吾悦广场证明了团队比价优秀,老王事件后股价大跌,多种迹象看到事件在正确处理中,未来降负债的大趋势中,新城的成长性可能主要体现在多赢且有特色的吾悦广场的扩张,住宅开发会减速,本人给的估值范围在500亿~2000亿,目前市值640亿,$新城发展控股(01030)$按持股比例市值对应折扣,投资结论类似,有朋友更看好$新城悦服务(01755)$的确定成长性,我却更看好低估值且处在A股流动性更好市场的新城控股。
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