网易有道发行价最高18美元 丁磊计划增持2000万美元( 二 )

除表决权和转换权以外,网易有道A类普通股和B类普通股的持有人享有相同的权利。每股A类普通股拥有1票表决权,每股B级普通股拥有3票表决权。每股B类普通股的持有人随时可以将其转换为1股A类普通股,而A类普通股在任何情况下均不能转换为B类普通股。在持有人将任何B类普通股出售、转让或处置给该持有人的任何非关联公司时,每股B类普通股将自动立即转换为1股A类普通股。

据网易有道此前提交的原始招股书显示,该公司计划申请将代表其A类普通股的美国存托股票在纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为“DAO”,用作“占位符”的暂定筹资额为3亿美元。网易有道已经指定花旗集团、摩根士丹利、中投公司、瑞士信贷集团和汇丰银行为IPO交易的承销商。

招股书显示,在此次发行的同时,网易有道将同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。

网易有道在招股书中披露了该公司与网易的关系:网易有道从网易集团获得了通常可在一年内偿还的贷款,以资助业务运营。截至2019年6月30日,网易有道有未偿付给网易的计息短期贷款为人民币8.78亿元(1.28亿美元),占流动负债的很大一部分。公司面临与网易关系相关的某些风险,包括网易和网易有道之间在许多领域可能发生的潜在利益冲突。

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