国产半导体设备多年沉淀终爆发！2020制程、测试、硅片设备全面开花 | 智东西内参(13)
▲ASML季度收入同比增速显著回升
选择已公布三季报的上市公司为例 ， 三季度在二季度毛利率环比回升的基础上继续小幅恢复 ， 表明全球半导体设备行业的盈利能力企稳回升 。 其中ASML三季度毛利率将从一季度41.6%、二季度43%继续上升至43.7% ， 预计第四季度毛利率将达到48%-49%；KLA毛利率将从一季度55.6%、二季度52.9%回升至三季度的60.8% ， 预计第四季度毛利率将达到60%-61% 。
▲全球部分半导体设备上市公司为样本的毛利率回升
▲ASML单季度毛利率回升
2、 5G对先进制程工艺设备拉动效果明显
从ASML整体三季度收入结构看 ， 单季收入环比、同比实现正增长的原因 ， 主要是来自逻辑客户的收入20.4亿欧元 ， 环比增长81% ， 同比增长98% ， 而来自存储客户的收入仅5.4亿欧元 ， 环比下降25% ， 同比下降62% 。
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