小米获众机构齐升目标价，中金直接看高至30港币！( 二 )_

中信证券研报认为，得益于广泛的产品布局，疫情期间IoT及生活消费品业务整体承压能力较强，且IoT生态规模继续扩张。截至2020年6月30日，已连接的IoT设备（不包括智能手机及笔记本电脑）数量2.71亿台，同比增38.3%；拥有五台及以上设备的用户数超510万，同比增63.9%。
同时，小米电视持续探索高端化、全球化：第二季度，小米电视全球出货量280万台，在全球大盘放缓的背景下保持同比增长，连续6个季度位居中国大陆出货量第一位，并进入波兰、法国、意大利等市场；推出小米大师系列、小米透明电视等，紧随手机之后进入高端市场，彰显研发技术能力。
中金公司认为，面对疫情严重影响，小米IoT产品继续保持增长，随着2020年下半年市场恢复预期良好。
互联网变现力增强，业务增长动力提高
第二季度，小米互联网服务收入增长强劲，达到人民币59.4亿元，同比增长29.7%，占总体收入比持续上升。大和研报表示，该增长幅度超过预期。
二季度小米互联网收入达到59亿元，增长29％，包括大和、花旗在内多家机构表示这一增幅超出了他们的预期。细分来看，广告业务和游戏业务成为最大亮点。二季度广告收入达到31亿元，同比增29%，游戏业务收入达到10亿元，同比增54.5%。
两大业务持续增长动力不减，大和强调小米在国内市场的高端智能手机销量有望持续增长，另外有望进一步提高国内市场业务的ARPU。中金公司研报则显示，下半年在中国推出的新游戏IP的前景持乐观态度。
摩根士丹利研报则提醒关注广告、游戏之外的新兴互联网服务。二季度，中国大陆智能手机广告和游戏以外的互联网服务收入，包括有品电商平台、金融科技业务、电视互联网服务及境外互联网服务所产生的收入，同比增长39.5%，占互联网服务总收入的39.0%。小米互联网服务仍然多元健康。
摩根士丹利表示，除了游戏和广告方面的强劲增长，小米的电视、海外互联网服务尤其具有新的增长机遇。而金融业务虽然在疫情期间面临一定不利影响，但公司已采取主动控制。
【小米获众机构齐升目标价，中金直接看高至30港币！】高盛表示，上调对小米2021年至2022年收入预测8%及6%，主要是智能手机以及当前互联网业务板块收入较高的利好。