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第一财经|钉钉守擂 企微飞书狂奔 协同办公赛道猫鼠游戏续演

_原题是：2022微信公开课PRO开讲：持续“入微”创造新价值没有张小龙现身的微信公开课热度不减 ， 视频号仍然是重头戏 ， 上线两周年用户观看屡创新高 。
作者： 吕倩
继2018年企业微信打通微信、开启流量池阀门后 ， 企业微信进一步加快内部协同 。 不久前 ， 企业微信联合腾讯文档、腾讯会议团队宣布 ， 三大产品融合打通 ， 在企业微信上联合推出一套全新的效率协作功能 。
在“不打扰”原则下慢慢渗入商业化动态 ， 企业微信变化的背后 ， 是协同办公行业在数字化转型浪潮中越发白热化的竞争态势 。 占据先发优势的钉钉继续扩张领土 ， 企业微信逐渐放松商业化克制态度 ， 凭借产品体验聚拢互联网创业公司的飞书另辟蹊径 ， 华为WeLink、金山文档、石墨文档等持续升级革新 。
目前行业头部优势暂时停留于钉钉 ， 但其身后企业微信、飞书等产品飞奔追赶 ， 尚未挖掘完全的企服赛道更是不遵循二八定律 ， 企业数字化浪潮下 ， 协同办公领域内的猫鼠游戏或许将玩出新的赛点 。
多足鼎立
此次企业微信大会上公布的最新成绩显示 ， 企业微信上的真实企业与组织数超1000万 ， 月活跃用户数超1.8亿 ， 连接微信活跃用户数超过5亿 。 不久前的2021年10月中旬 ， 钉钉也对外宣布用户数已突破5亿 。 易观千帆数据显示 ， 2021年11月 ， 钉钉的月活跃用户数为1.56亿 ， 企业微信月活人数为7.2千万 ， 飞书为70.38万 。
一位三款软件均使用过的创业公司高层对第一财经采访人员表示 ， 钉钉部分功能存在冗余问题 ， 但是入市最早 ， 沉淀了大量数据 ， 如果没有特殊原因 ， 没有更换的必要性；飞书的一致性与易用性最佳 ， 但过于强调OKR ， 有一种被企业文化入侵的感受；相较于钉钉与飞书相近的成本 ， 企业微信基于微信的庞大流量池 ， 入手成本更低 。
腾讯企业微信副总裁、行业扩展负责人卢青伟认为 ， 不需要特意的员工培训是很多企业选择企业微信的重要原因之一 。 另外一个原因 ， 卢青伟称 ， 在于企业微信与微信互通的能力可以让企业级客户接触消费者 ， 帮助客户带来生意增长 。
但To B行业 ， 先发优势是最难逾越的山头 ， 多位企业人士对第一财经采访人员表示 ， 更换协同办公软件成本过高 ， 如无特殊原因 ， 并没有更换的必要 ， 也正因此 ， 企业微信虽拥有庞大的流量优势 ， 但落后钉钉多年 。
对于这种差距 ， 李致峰表示 ， 整个企业数字化转型一定不是单一小个体的数字化 ， 一定是整个现实架构网络全部跑起来的状态 ， 但最终谁能真正连接好企业、连接好B端到C端 ， 李致峰认为这里企业微信的机会很大 。
协同办公行业在企业数字化转型浪潮下纷纷升级 。
2021年11月17日 ， 字节跳动集团旗下飞书正式发布全新5.0版 ， 包含品牌logo、视觉体验的全面升级 ， 以及飞书人事、飞书合同、飞书审批等新产品 。
2021年12月 ， 金山办公发布金山数字办公平台 ， 打造的涵盖内容创作与管理、协同办公、业务数字化的赋能解决方案 ， 可支撑政府、国企、央企、规模民企在内的大型、超大型组织 ， 建立专属的数字化办公平台 。
同月 ， 石墨文档推出为企业和组织打造的企业级云端Office——石墨办公 。 石墨文档创始人兼CEO吴洁对第一财经采访人员表示 ， 石墨正在逐步推进各个行业客户的落地 。
各有所长
同一赛道 ， 依靠直线很难超越 ， 多足鼎立的格局之中 ， 各家依据弯道优势试图开辟出一条路径 。
企业微信展示的企业级合作客户中 ， 小米集团位列其中 。 但有意思的是 ， 小米集团创始人雷军多次为飞书站台 ， 称飞书“越用越顺手” 。 小米系企业华米CEO黄汪也盛赞飞书体验 ， 并在朋友圈公开表示“恨不得为飞书写代码” 。
据了解 ， 以小米为例 ， 企业内部主要以飞书为主 ， 以零售门店为主的对外渠道则以企业微信为主 ， 行业人士对第一财经采访人员表示 ， 企业微信非常大的优势除了微信流量积累外 ， 还有更改了人数上限 ， 便于销售导向的企业级客户发展业务 。
搭建于微信之上 ， “连接”早已成为企业微信的本色 。 张小龙曾表示：“只有企业微信延伸到企业外部的时候 ， 它才会产生更大的价值 。 ”
钉钉总裁叶军则表示：“我们进这个产业早 ， 这就是我们的优势 ， 我把这个生态建起来了 ， 我获得了更多的生态资源的辅助加持 。 ”
为了将产品推向更多企业 ， 钉钉在全国拥有多个区域团队 ， 深入教育、互联网、制造业、医疗、政务、餐饮等多个行业 ， 将企业按照大中型、中型和中小型进行划分 。
飞书CEO谢欣表示 ， 和市场上同行不太一样的是 ， 同行都是瞄准市场的需求去做 ， 飞书刚开始要从字节跳动本身出发 ， 满足公司内部需求 。 但对于飞书能否对外满足客户需求 ， 尤其和字节跳动业态差别比较大的公司 ， 团队心里没有把握 ， 也因此一直处于测试进程中 。
自2021年以来 ， 飞书的客户范围从初期集中的互联网、科技、文娱等行业的客户 ， 拓展到了新能源汽车的蔚来、理想、小鹏；新消费的元气森林、文和友；再到地产的融创中国、旭辉集团；文化传媒领域的万达影视集团、得到App；先进制造领域的安克创新、地平线等 。
谈到竞争问题 ， 此前阿里巴巴合伙人、钉钉教育线负责人方永新在接受采访时表示 ， “钉钉的高效已经被验证过了 ， 我们在跟习惯做斗争 。 我内心希望工作学习用钉钉 ， 生活用微信 ， 那个是个人空间 。 ”方永新表示 ， 微信的社交领域无人撼动 ， 但是抖音还是冒出来了 ， 钉钉也起来了 ， 这恰恰说明这个空间足够大 ， 需要太多不同类别的企业进来 。
生态较量
虽然办公协同领域百家争鸣 ， 但不可否认的是 ， 搭建于阿里云的钉钉 ， 以及搭建于腾讯云的企业微信 ， 才是目前最具竞争力的赛手 ， 已发展至生态较量的层面 。
Canalys数据报告显示 ， 2021年第二季度中国云基础设施市场同比增长54% ， 达到66亿美元 。 其中阿里云占比33.8% ， 华为云占比19.3% ， 腾讯云占比18.8% ， 百度AI云占比7.8% 。 阿里云财报显示 ， 其2021财年营收601.2亿元 ， 通过深耕政企服务市场 ， 政企行业收入占比持续上升 。
多位行业人士对第一财经采访人员表示 ， 虽然飞书产品体验非常好 ， 但在企业级客户群中的销售逻辑 ， 并非只靠产品说话 ， 技术层面的云服务安全性支撑 ， 销售层面的云服务打包售卖等 ， 都是影响企业客户决策的重要决策 ， 也因此 ， 目前飞书的客户暂时聚焦于小型互联网创业公司 ， 用户量与月活用户数也较少 。
聚焦于钉钉与企业微信 ， 两者在云服务、客户争夺、生态搭建等多维度展开竞争 。 2022年1月 ， 钉钉与企业微信先后发布最新产品与动态 。 叶军称：“我们不能什么都做 ， 就是干适合我们的事情 。 ”以钉钉制造行业解决方案2.0来看 ， 钉钉从“数据同频”作为切入口 ， 以“码上制造”产品为制造行业专属底座 ， 提供设备上钉、计件日结等基础产品 ， 结合阿里云平台能力推出采销钉、能耗钉产品 ， 为制造业提供可适配、易拓展的数字生产力工具 。 制造业之外 ， 钉钉也将办公协同扩展至教育、医疗等行业 。
2022年 ， 企业微信也将生态作为重点进行介绍与布局 。 生态服务商是企业微信目前布局的重点 ， 其中SCRM（Social Customer Relationship Management ， 社会化客户关系管理）成为重要的一支力量 。 基于企业微信的SCRM技术与解决方案服务商尘锋背后除了腾讯 ， 还有高瓴、襄禾、源码等机构 ， 主要聚焦于高客单价场景 ， 帮助企业客户进行销售辅助和客户管理 。
尘锋创始人兼CEO蔡质彬表示 ， 尘锋希望通过企业微信来打造一个闭环 ， 让企业把销售、客服、运营、交易等全流程环节 ， 在微信生态中能串联起来 。 也正是通过类似尘锋这样的服务商 ， 企业微信通过开放接口开放生态、扩大客户群体 。
生态的背后 ， 需要云服务的牢固支撑 ， 因此在一定程度上 ， 钉钉与企业微信之间的竞争 ， 也被视为阿里云与腾讯云之间的竞争 。 阿里云积累的先发优势 ， 使得钉钉在制造业培育出大批量客户 。 叶军称 ， 钉钉与其他行业一样 ， 通过与行业共创的方式吸收来自行业的真实需求 ， “不是钉钉发展了制造业 ， 而是制造业发展了钉钉” 。
【第一财经|钉钉守擂 企微飞书狂奔 协同办公赛道猫鼠游戏续演】目前腾讯在制造业行业尚处于早期起步阶段 ， 此前腾讯公司高级执行副总裁、云与智慧产业事业群（CSIG）总裁汤道生在接受第一财经采访人员采访时表示：“刚开始会去摘一些比较容易摘的果子 ， 随着技术的迭代 ， 原来不敢碰的现在也敢了 ， 但腾讯会持续聚焦基础底层平台 ， 更多个性化支持是由行业合作伙伴来提供的 。 ”

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