“灵魂”社交遭遇商业难题
虽然Soul得到了用户和商业化同步快速增长 ， 但以“元宇宙”概念为核心的Soul在元宇宙道路上的发展似乎并不顺利 。
尽管Soul打着元宇宙社交的旗号 ， 但其本质依然只是一个披着元宇宙社交的陌陌升级版产品 。 可以说 ， Soul其实就是树洞+陌生人荷尔蒙社交 ， 这和曾经的陌陌并没有根本区别 ， 只是Soul在产品的算法、推送技术 ， 以及社交的展示方式上做了一些升级 。 甚至可以说 ， Soul就是第二代的陌陌 。
毕竟在陌陌的快餐荷尔蒙社交模式被大众所熟知之后 ， 陌陌就因为其秘密被揭露而逐渐沉默下去 。 究其原因 ， 快餐荷尔蒙社交模式到底是私密的 ， 是用户不愿意被大众所知道的 ， 然而这种秘密一旦被暴露在眼光下之后 ， 大众就会本能的抗拒 ， 为了防止被周围的人发现这个秘密而排斥陌陌 。
于是 ， 抓住了新一代年轻人荷尔蒙社交软件缺口的机遇 ， Soul搭载着二次元的这股浪潮就成为了年轻人的一个秘密基地 。 但显然 ， Soul的本质跟元宇宙几乎毫无关系 ， 因为到目前为止 ， 元宇宙连个基本的模样都还没有出现 。
元宇宙是一个依靠多重前沿技术发展下所搭建的科技产物 ， 因此 ， 元宇宙的发展必然要遵循科技本身的产业技术发展规律 ， 需要在产业技术的研发上进行突破才能推进技术朝着未来的方向发展 。 这种依靠技术产业突破所推动的社会变革与发展 ， 其底层的核心就是技术的突破 ， 但目前 ， 连最基础的VR、AR技术都还没有实现 ， 根本谈不上元宇宙时代 。
据企查查显示 ， Soul关联公司上海任意门科技有限公司申请注册的包括“社交元宇宙”“任意门元宇宙”等多个元宇宙相关商标也被驳回 ， 这批商标申请于2021年9月 ， 国际分类涉及通信服务、科学仪器等 。 显然 ， Soul作为一家没有任何元宇宙产业链技术研发实力的企业 ， 一家只是开发了一个社交软件的企业 ， Soul的“元宇宙社交”也难以被真正认可 。
并且 ， 除了Soul尚未搭建起“社交元宇宙” ， 陌生人社交旧的问题仍在外 ， 新的质疑也在发芽 。 招股书显示 ， 虽然毛利超80% ， Soul的净亏损却在逐年扩大 。 2020年亏损同比增长63% ， 2021Q1亏损为同期的6倍有余 。 血流不止的主要原因是高企的广告营销费用 ， 2021年Q1Soul的总营收为2.38亿元 ， 营销费用却花掉了4.71亿元 ， 是总营收的近2倍 。
节流无望 ， 只能从开源入手 。 会员付费、增值服务、广告和电商是如今Soul已经在尝试的变现模式 。 其中 ， 会员付费和虚拟币等增值服务最为成熟 ， 2021年Q1会员付费和增值服务共占总营收约94% ， 而广告收入仅占总营收的2.6% 。 2021年初 ， Soul正式上线Giftmoji ， 用户间可以互相赠送虚拟礼物 ， 也可以选择将虚拟礼物兑换成实体礼物 ， 成功开辟社交电商领域 。
然而 ， 现实是残酷的 ， Soul的用户们对此似乎并不买账 ， 用户付费率就是最好的证明 。 2021年一季度月均用户付费率从2020年的4.5%上升到4.8% ， 仅增长了0.3个百分点 ， 而每付费用户月均收入从2020年的43.5元只增长到2021年一季度的48.6元 。
在入不敷出的情况下 ， Soul账面亏损正在不断扩大 。 据数据显示 ， 2019年 ， Soul录得净亏损2.995亿元 ， 2020年净亏损同比扩大至4.881亿元；2020年一季度 ， Soul录得净亏损5280万元 ， 2021年一季度净亏损同比扩大至3.825亿元 ， 净亏损额分别同比扩大62.67%和624.7% 。
Soul如何造梦？
纵观各类在移动互联网时代崛起的软件 ， 或者是工具型 ， 直接解决用户的痛点 ， 能满足用户的强需求；或者有成瘾性 ， 可以占据用户更多的时间 。 但陌生人社交更多时候是一种弱需求 ， 层出不穷的乱象和潜在危险使在虚拟世界社交的时间成本和试错成本变得愈加高昂 ， 使得一部分人会选择弃之而去 。
面对开源艰难 ， 节流无望 ， 元宇宙遥远的现状 ， 显然 ， 和任何互联网创业公司一样 ， Soul也面临着一个问题 ， 就是如何实现资本期待下的故事 ， 也就是如何变现 。 无疑 ， Soul要想获得更高的估值 ， 必然要向资本证明其所描绘的期许是可以期待的 ， 不论这个期待的时间是多久 ， 但至少一定是可以期待 。
如果Soul在上市之前 ， 连这种给资本描绘的基本期待也没有的话 ， 其估值就会很骨感 。 2020年年底时Soul准备登陆纳斯达克 ， 但在最后一刻还是放弃的背后的根本原因 ， 就是当时Soul能够给资本描绘的期许还太模糊 。
在这种压力下 ， Soul当然也一直在寻找更多方式变现的可能 ， 从而让自己登陆资本市场的时候能有一个让资本可期许的故事 ， 从而来支撑它的估值 。 这就是为什么Soul在布局多元化方面一直在发力的原因 。
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