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市场|2022年VR迎来爆发？机构坚定看好，概念股早熄火了，“感觉挺晕的”

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“这是我们的畅销款 ， 打开系统 ， 带上这个头盔 ， 就可以感受沉浸式的体验 。 ”位于北京CBD中心的一家VR体验店内 ， 店员正在向客户介绍产品的使用方法 。
其中一位客户告诉时代财经 ， “我是来挑一款送弟弟当生日礼物 ， 年轻人应该会比较喜欢这个 。 ”
【市场|2022年VR迎来爆发？机构坚定看好，概念股早熄火了，“感觉挺晕的”】但另一位客户试戴了之后称 ， “感觉还是挺晕的 ， 暂时不考虑买了 。 ”
自元宇宙概念爆发以来 ， XR赛道也迎来了新的投资机遇 。
XR被认为是元宇宙虚与实的交汇点 。 所谓XR ， 是指通过计算机将真实与虚拟相结合 ， 打造一个人机交互的虚拟环境 ， 是VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实）和HR（全息现实）等多种技术的统称 。
近日 ， 张艺谋联合创立的XR企业当红齐天完成B+轮融资 ， 投资方包括拉卡拉以及蓝色光标作为基石投资人发起设立的蓝图海兴基金 。 据悉 ， 本轮融资将用于研发、探讨、推广VR相关技术、产品、内容 ， 推动XR体验在重点行业的应用拓展及商业化项目落地 。
此前 ， 杭州李未可科技有限公司获得字节跳动独家的首轮投资 。 杭州李未可科技成立于2021年10月 ， 打造了名为“李未可”的AR科技潮牌及同名虚拟IP形象 。
“虽然距离元宇宙的实现还很遥远 ， 但是我们仍然坚定看好VR产业 。 ”北京一家互联网投资基金副总裁向时代财经分析 ， VR设备是元宇宙非常重要的入口 ， 将直接决定元宇宙的用户规模 。 随着技术快速发展 ， 消费级VR出货量在飞速攀升 ， “乐观来看 ， VR未来的产业市值堪比手机 ， 甚至超越 。 ”
市场|2022年VR迎来爆发？机构坚定看好，概念股早熄火了，“感觉挺晕的”
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图片来源：视觉中国
XR赛道蓄势待发
据时代财经了解 ， XR技术和产品下游应用集中于新闻/赛事/音乐等场馆直播、教育、工业制造、智能电网、电视电影、医疗、地产、市场和广告以及零售等行业 。 在5G、云计算和AI等技术的加持下 ， XR产业行业容量正迅速抬升 。
“其实五、六年前就出现过一次VR投资热 ， 项目估值很贵 。 从现在看 ， 当时整个行业的基础设施还不完善 ， 无论是技术还是用户体验 ， 都难以令人满意 。 所以很快 ， 这轮投资泡沫就破掉了 。 ”上述投资人回忆道 。
据时代财经采访人员了解 ， 现在的VR技术能满足初步的观感要求 ， 能够形成一定的生产力 。 目前主打以主机游戏或是家庭影院为主的应用领域 。 从消费级终端来看 ， 最成功的是Oculus ， 市占率超过了60% ， 字节收购的Pico和日本的PSVR也各自占据一定的市场份额 。
“目前 ， VR在C端还远远谈不上普及的程度 。 体验好的VR设备既不便携 ， 也不便宜 。 ”据上述投资人分析 ， 虽然VR产业的市场渗透率在大幅增长 ， 但是关键核心技术有待突破、“杀手级”应用缺失等痛点依旧存在 。 “需要出现更加轻便的终端形态 ， 搭配爆款级的应用 ， 才可能迎来新一轮增长期 。 ”
而这一轮的爆发期很有可能在2022年到来 ， 包括Oculus Quest系列、索尼PlayStation VR2和Apple AR眼镜等XR新产品都将在今年发布 ， 这是非常强劲的市场催化剂 。
据西部证券预测 ， XR产品对目前较普及的智能设备存在替代效应 ， 随着技术、生态的演变 ， 中短期参考主机游戏市场 ， 年出货量在几千万台量级；中期参考智能平板市场 ， 年出货量可达1亿台以上；长期对标智能手机市场 ， 年出货量或超10亿台 。
“VR设备是元宇宙非常重要的入口 ， 将直接决定元宇宙的用户规模 。 ”上述投资人称 。
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2022年以来XR行业投融资概况 。 时代财经 整理
概念股“熄火”
元宇宙很热 ， 但创新和泡沫共生 。
去年下半年以来 ， 资本市场人人都在谈“元宇宙” ， 相关概念股也借机涨上了天 。 尤其是昔日的VR概念股 ， 成了本轮行情的最大赢家 ， 多只个股出现连续涨停 。 不少上市公司也纷纷加大了对XR赛道的布局 。
日前 ， XR企业当红齐天完成B+轮融资 ， 投资方包括拉卡拉以及蓝色光标作为基石投资人发起设立的蓝图海兴基金 ， 本轮融资将用于开拓元宇宙时代的生产及消费场景 。 官网显示 ， 张艺谋为联合创始人、艺术总监 。 该公司法人、董事长齐笑曾参与创作2008年奥运会开幕式《画卷》 。
据悉 ， 蓝色光标全资子公司蓝色宇宙与当红齐天已达成全面战略合作 ， 加速XR生态布局 。 然而 ， A股市场上 ， 蓝色光标（300058.SZ）股价已经从今年初的12.88元高点大幅下跌 ， 截至2月18日收盘 ， 报8.11元 。
1月6日 ， 杭州李未可科技有限公司被曝获字节跳动投资 ， 投资后字节跳动持股20% 。 据悉 ， 李未可正在布局XR赛道 ， 并计划在今年推出量产的XR眼镜 ， 此次的融资则会用于产品研发与IP的持续孵化 。 此前 ， 公司开发了同名虚拟IP“李未可” ， 这是该公司自主研发和打造的第一个CG元宇宙虚拟数字人物 。
去年8月底 ， 字节跳动就斥资90亿收购了Pico ， 这是字节跳动史上最大手笔收购案 ， 之后Pico将被并入字节跳动的VR相关业务 ， 围绕字节的内容资源和技术能力 ， 继续在产品研发和开发者生态上与其他竞争者一较高下 。
“字节入局对行业和歌尔股份肯定都是利好的 。 ”据雪球上一位投资人士分析 ， “歌尔股份的VR业务自2012年就开始布局 ， 目前能做整机的没发现第二家 ， 七成中高端头显都是歌尔在代工 ， 但是未来不排除有其他竞争对手 。 ”
在他看来 ， 作为一家代工企业 ， 歌尔股份的护城河并不高 ， 在经历过近几年的业绩爆发之后 ， 歌尔股份在研发、制造领域加大了投入 ， 但还远远不够 。
不过 ， 歌尔股份（002241.SZ）股价经历去年四季度的暴涨以后 ， 今年开始疲软 ， 从去年12月的58.43元最高位下跌至2月18日收盘的43.98元 。
搭上“冬奥”概念的宝通科技（300031.SZ）同样没有能够阻止股价下跌的颓势 。 近期 ， 宝通科技在投资者互动平台披露 ， 冬奥VR游戏由公司旗下专注于AR/VR游戏研发的哈视奇负责开发 ， 其团队曾开发出知名VR游戏《奇幻滑雪》 。 目前 ， 宝通科技持有哈视奇股份比例已增至40.64% ， 为哈视奇第一大股东 ， 加强虚拟现实领域的布局 。
然而 ， 宝通科技股价2月18日收于20.52元 ， 较今年年初的最高价已经跌超30% 。

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