系列|苹果发布会力的妥协与藏锋，新面孔在浮现？服务|Studio|iphone|Mac

王如晨/文

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凌晨举行的苹果2022年春季发布会，既有着眼短期业绩的妥协，也有丰富长尾效应的意图，更有觊觎更大蓝图的藏锋与野心。
所谓妥协。当然更多指向iphone SE三代。
有篇文章标题说， “苹果进军五环外” 。颇形象。苹果中国过往一季，首度购买其产品的用户大增。不过，此刻所谓下沉，有短期目标。
一重原因在于，上半年尤其第一季通常不是旺销季，苹果重磅iphone通常都在秋季。每年这个周期，不是强化软件与服务就是强化手机外终端。
而另一原因，则在于平衡供应链压力。苹果牛逼，且日益于终端内强化自身要素，但毕竟诸多种类的零部件都处于供给不稳定周期，非旺销季节，它需要更为稳健的产品策略与出货目标。
iphone SE三代从设计感、硬件配置上说，除了自家A15、低端5G平衡配置，其他确实谈不上出色。但它要的就是这样。
这也是此前2022Q1财报（非自然年）分析师电话会上库克强调的一点。要知道，乔布斯时代，他本人就主抓苹果全球供应链。
前次 iphone12发布节奏上紊乱，后续一度被小米超越。
iphone SE承担着下沉、平衡淡季出货的用心。你可能觉得，过往两季， iphone出货强劲，已重新反超小米，此刻似乎用不着刻意拿iphone SE来强化吧。

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这跟2016年首推iphone SE时的背景有点不一样。那个财年Q2 ，苹果业绩大幅下滑，形势紧迫。中国军团创造了一个高点。
但你实在应该注意今日下沉的中长期意图。那就是长尾效应下的苹果服务业务。
上季，这块营收已超过195亿美元，同比增24% ，为整体营收增幅的两倍以上。这块营收占比已近15.8% ，较3年前提升了6个百分点。而这块毛利率高达72.3% ，为整体综合毛利率的1.6倍。
几年来，苹果品类并未增加多少，但SKU扩充显著。除了强化整体营收增长，其实更有利于壮大服务，尤其覆盖新增用户群。 iphone SE这类所谓低端，虽非自家主力机型，但在一个外部环境变迁显著、存量与增量必须兼顾以平衡利润结构的周期，此刻再祭新一代，就有明显的意图了。
仔细阅读过往4季苹果财报，它对终端SKU多样性、服务内容的多样（云、音乐、视频、广告和支付服务）、应用下载量、付费用户数的强调，远较过去密集。
上季，它的付费用户增长两位数，每个地理大区都达到历史新高。其中平台服务付费订阅量已超过 7.85 亿人，过去一年新增1.65 亿。这种增量，比本地互联网企业用户增长更猛。而且，人家可是付费订阅数量，不是MAU 。
硬件、软件及服务的深度集成，它们互为犄角，一直是苹果商业模式的核心，也是它强大的综合竞争力的标志。每当外界嘲笑或者担忧它走下坡路时，通常只是看到一角，甚至一个产品，没有看到整体的演进。
人们说，苹果产品是科技与艺术的融合。其实，整个苹果也是技术、商业、复杂运营高度平衡的艺术。
过去几年，外界老说它是“微创新” ，研发投入不多。就前者来说，有上述多样性与统一性的复杂交织。它玩的确实是整体。小米早期称“铁人三项” ，其实更近复刻苹果。当然现在新铁人三项有所差异。这也是一种系统。
凡是系统，不可能只就一端发力而不重视整体。而且就会打破平衡，产生巨大的熵增。所以，苹果产品的革新速度显得慢。不过，一旦进入新的变革期，由于它是独立的iOS生态，加上近年来日益强化的元器件、多元终端、内容及服务，当然也有隐秘的制造影响力，
只要整体完整，你想打破苹果于全球电子产业链中的利润结构，是相当困难的事。
安卓阵营的玩家，崇尚的更多是局部的速度与效率。当然近年来，也都走向了差异化。有的强调纵深，有的延续类苹果模式，有的甚至进一步走向制造。
但也不要忽视苹果更大的蓝图。凌晨的发布会里，有藏锋，有野心。
我反而转向局部的所谓芯片了。很多人都注意到，系列新品都搭载了苹果自身的处理器。
增加了个苍岭绿的iphone13不必说。 5G版iPhone SE内置A15 ， iPad Air装载M1,Mac Studio直接高大上的M1 MAX、M1 Ultra ， Studio Display则是A13仿生芯片。

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你可能觉得不过如此。毕竟基于ARM的苹果A系列早已自用多时。
但要意识到， WWDC 2020上，它正式强调过， 2020 年底开始，将在平板、笔记本、台式机等品类逐步从英特尔处理器过渡到自家M系列。 M1轰动一时。
此前， MacBook Air、MacBook Pro、Mac mini和iMac阵容均已配备。而今Mac Studio涉入，且有系列升级，则标志着苹果全系列正加速抛别英特尔。
表面看，这种动向很自然。正如库克凌晨说的，苹果注重软硬件、服务一体的体验。芯片战略有利于强化终端多样性背景下的一致性体验。这将直接撬动服务的长尾。
还有，眼前的供应链波动周期，苹果强化独立的布局，更是有利于稳定供应链。它可以更为独立自主地决定新品上市周期。英特尔最近几年实在不给力。如果不是疫情给了它成熟工艺的产能机会，掩盖了一些业绩，承平周期可能会非常难堪。
昨日英特尔股价倒未因此大跌。帕特.基辛格此前强调，将努力将苹果重新拉入自家处理器合作体系中。不过，这种表达充满机巧：你是有能力让苹果回头采用你的处理器，还是其他？恐怕是想接苹果处理器的代工订单吧？但这背后，你得先突破台积电、三星们的代工铁幕。尤其前者可是ARM阵营前沿工艺的制造重镇。
但我真正想表达的，还是在最后。

那就是，苹果的芯片战略乃至整个未来商业模式，恐怕也不止于今日硬件、软件、服务于一体的模式了。下一个周期，它可能走向兼容2B的端到端的全栈服务。

因为，苹果的芯片不是孤立的AP 。而是全系列涉入。从基带、射频以及各种SOC化的组件、AI系列等。 M1本就不是孤立的AP 。前不久，苹果自行研发的5G基带、配套射频IC已完成设计，开始试产、送样,预计今年会与核心电信运营商进行场域测试,不排除2023年的iPhone15全面采用.
这还不够。你觉得，未来，它会不会进一步涉入基础设施层面？
我个人认为，这是概率极大的事。
因为， 5G、数字化、智能化时代， 2C端的手机、平板、笔记本、台式机、多元电子等应用场景虽会进一步走向丰富，所谓智能物联网。但真正左右产业链演进的架构，不止在于端，还有云、网、边（边缘计算），更在于2B的服务。
如果苹果只深耕2C品类及服务，它当然还是王者。但未来的数字化体验，可不是今天所谓硬件、软件、服务一体生成的体验了。仅仅局限于这个自足的结构，远远不够。因为，很多体验将受制于“云网”、“端边”的协同与融合。
若没有哪怕其中一面的能力，只在端的部分布局5G ，很难有真正的效应。
每一轮变迁，产业链的利润结构都会随着幕后基础设施的架构形成而变化。
苹果不可能漠视这种挑战。它一定在等待机会。
它当然不会冒进，立马抢进服务器、边缘计算等领域。
一是缺乏很多能力，尤其是基于ARM架构的处理器，在服务器领域发出关键的声音，还需要一个较长的过程。
ARM多年来野心甚浓。 10年前，创始人就喊出未来5年要抢得全球服务器市场20%以上的市占。显然已落空。但你必须正视它的存在与演进。此前，软银以及操作收购ARM已失意的英伟达，都在这一维度流露了意图。
二是即便涉入，自身场景不够，缺乏摊薄巨额成本的能力。
此外，贸然涉入，一定也会影响此刻的产业链与基础合作关系。要知道，截至目前，苹果的基础设施服务，更多依赖亚马逊与谷歌。
但谁敢否定说，苹果未来不会在2B领域持续发声呢？
事实上，早在2011年，它就描述过云计算的一些目标。尽管截至目前，它的所谓云服务，更多就是基于内容、应用的在线存储。
不过，你也要注意，最近几年，苹果研发投资侧重2B更重。 2018年以来，它还不断挖角谷歌、微软的云计算人才，并大量招募同类。它的全球数据中心的布局日益完整。
最近3年，有关苹果的云战略探讨与报道，持续不断。
苹果未必会走向亚马逊、微软、谷歌、阿里云等云计算服务模式，但它一定会生成独立的路径。
这凌晨的发布会，苹果正加速抛别英特尔。但绝非只有英特尔感到紧张。届时，那些与它合作紧密的、并无龃龉的诸多类别的巨头们，芯片公司啦、云计算巨头啦，可能要小心些。
在我这里，它不是幻想。这一幕一定会到来。只是苹果的面孔未必那么突兀。
多年来，总有人质疑苹果没有革命性产品。上季财报分析师电话会上，库克说，苹果的产品、方案只有在成熟或接近成熟时才会公布。有的公司不是这样，但多年来，这种机制带给苹果甚多。
这是商业模式决定的风格。但也是一种长期以来的藏锋。
当很多公司每推新品必提苹果或拿它PK时，它们可能觉得未来的苹果就是今天的样子。事实上，当你真正追上今天的苹果时，它可能已经跃迁到另一个高度。
当然，回到这淡季，这眼前，妥协与藏锋的逻辑里，当然藏着压力面。一个如此不确定性的周期，疫情、供应链、产业升级、竞争、战争、区域国家监管，当然更有自身的创新力、增长与高企的市值，实在需要托底的信号。但资本显然比绝大部分人更能率先感受到这一切。
此刻北京时间晚8：26 ，苹果上一交易日股价157.44美元，跌1.17% ，市值2.6万亿。看年K ，壮观的模样。好他妈吓人。