在啮齿类实验动物模型中 ， 小鼠模型占据85%比例 ， 其国内产品和服务市场也呈高速增长态势 ， 2015-2019年 ， 国内实验小鼠产品及服务市场分别为9亿元、10亿元、15亿元、23亿元、28亿元 ， 复合年增长率35.3% 。
预计到2024年市场规模将达到84亿元人民币 ， 复合年增长率约为24.4%；到2030年 ， 国内实验小鼠产品和服务的整体市场规模将达到236亿元人民币 。
国内实验小鼠产品及服务的销售客户主要分为科研客户和工业客户 。 科研客户主要包括科研院校和三甲医院 ， 2019年市场规模为15.9亿元 ， 市场占比为56% 。 工业客户主要包括创新药企和CRO研发企业 ， 2019年市场规模为12.5亿元 ， 市场占比为44% 。
若按照疾病领域拆分 ， 则市场主要集中在肿瘤免疫、代谢疾病、神经系统疾病 ， 市场规模分别为18.7亿元、4.2亿元和3.2亿元人民币 ， 市场占比分别为66%、14.8%、11.2% 。
在成品小鼠销售领域 ， 2019年国内市场规模为16亿元人民币 ， 北京维通利华实验动物技术有限公司该项业务收入规模为2.2亿元人民币 ， 占据13.7%市场份额 ， 居于首位 。 2019年药康生物商品化小鼠模型业务收入规模为9527万元人民币 ， 市场占比为6% ， 紧随其后 。
在品系资源方面 ， 小鼠模型核心群主要来自Charles River Laboratory Inc.（以下简称“CharlesRiver”）；药康生物自2019年开始大规模开展“斑点鼠计划” ， 截至2021年6月30日 ， 药康生物累计形成约20000种具有自主知识产权的商品化小鼠模型 ， 品系资源数量稳居行业前列 ， 有望成为自身新的利润增长点 ， 巩固目前行业地位 。
在小鼠模型定制化服务领域 ， 2019年国内市场规模为4.3亿元人民币；四家头部企业占据约30%的市场份额 。 药康生物位居第三位 ， 2019年模型定制业务收入规模为2951万元人民币 ， 市场占比为6.8% 。
在定制繁育服务市场领域 ， 2019年国内市场规模为6亿元人民币；三家头部小鼠企业占据约22.9%的市场份额 。 其中 ， 2019年上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“南模生物”）该项业务收入规模为0.61亿元人民币 ， 市场占比为10.1% ， 包括饲养业务和繁育业务 ， 居于首位；2019年药康生物定制繁育业务收入规模为4538万元人民币 ， 市场占比为7.5% ， 均为定制繁育相关服务 ， 位居第二 。
国内目前非CMC临床前药物研发技术服务市场占整体CRO市场份额小 ， 2019年市场规模为0.87亿元人民币 。 其中 ， 2019年百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司该项业务收入规模为0.34亿元人民币 ， 市场占比为38.6% ， 居于首位；2019年药康生物功能药效分析业务收入规模为1907万元人民币 ， 市场占比为21.8% ， 位居第二 。
二、业绩表现出色年均复合增长率翻倍 ， 研发费用率高于可比同行
近年来 ， 药康生物业绩表现出色 ， 2018-2020年 ， 其年均复合增长率达121.7% ， 呈快速增长趋势 。
2018-2020年及2021年1-6月 ， 药康生物的营业收入分别为0.53亿元、1.93亿元、2.62亿元、1.78亿元 ， 净利润分别为-603.55万元、3473.41万元、7643.35万元、4634.14万元 。
根据《金基研》研究 ， 2019-2020年 ， 药康生物的营业收入增速分别为261.64%、35.91% ， 净利润增速分别为675.5%、120.05% 。
可以看出 ， 2018-2020年 ， 药康生物营业收入及净利润逐年攀升 ， 特别是在2019年 ， 其营收增速翻倍 ， 净利增速高达675.5% ， 处于高速增长状态 。
2018-2020年及2021年1-6月 ， 药康生物主营业务收入分别为0.53亿元、1.91亿元、2.6亿元、1.78亿元 ， 占营业收入的比例分别为100%、99.1%、99.44%、99.66% 。 同期 ， 其他业务收入分别为0元、174.38万元、147.01万元、60.15万元 ， 占营业收入的比例分别为0%、0.9%、0.56%、0.34% 。
可见 ， 药康生物的主营业务收入占营业收入的比例均超99% ， 主营业务突出 。 药康生物其他业务收入主要系物业费 ， 金额和占比均偏小 。
而药康生物主营业务为商品化小鼠模型销售、定制繁育业务、功能药效业务、模型定制业务、代理进出口及其他 。 其中 ， 商品化小鼠模型销售业务占主营业务收入比例逾四成 。
在商品化小鼠模型销售业务中 ， 药康生物瞄准肿瘤、代谢系统疾病、神经退行性疾病、自发免疫疾病、心血管疾病等严重威胁人类健康的重大疾病领域 ， 创新运用转基因、ES打靶、CRISPR/Cas9等基因编辑技术 ， 开发出免疫缺陷小鼠模型、人源化小鼠模型、疾病小鼠模型等客户需求大、标准化程度高、实践使用多的小鼠品系 ， 供客户选择采购 。

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