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硬件|上海半导体复工有了新进展 但供应链周转仍待解决

在上海第一批复工复产“白名单”下发十余天后，上海市经信委在4月28日下发了第二批“白名单”，其中就包括紫光展锐 。紫光展锐位于上海张江区，是中国内地唯一具备5G手机主芯片能力且将其商用的企业，目前正在开发消费电子和工业电子两类芯片 。
5月6日，紫光展锐对采访人员表示，正根据相关复工复产疫情防控指引，以及公司项目推进中的优先需求，制定和落实针对性方案、逐步恢复部分现场作业 。
根据上海市经济和信息化委员会消息，各区市对进入“白名单”的企业需要点对点通知，并且追踪企业复工复产进展，确保“复工证”、全国统一式样“重点物资运输车辆通行证”等政策通知到企，协调解决过程中的重点难点堵点问题 。
半导体是一个国际化、高度垂直分工的产业，以紫光展锐为例，既需要向上游的代工厂投片，还要将完成的芯片交付给下游终端厂 。还有一部分半导体企业既做设计又做制造，还需要进口设备和耗材，所面临的难题也更多，比如尽管一些企业采取的闭环管理在短期较为有效，但也对措施的持续性表示了担忧 。
硬件|上海半导体复工有了新进展 但供应链周转仍待解决
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供应链周转
疫情封控对供应链的持续干扰体现在制造环节，尤其办公室与工厂、工厂与工厂之间供应链周转上 。
格科微（688728）的总部办公地位于上海张江，是本土的CMOS图像传感器芯片厂商，主要负责芯片设计和制造 。5月6日，格科微对采访人员表示，当前研发人员及办公室员工通过VPN实现远程居家办公，晶圆厂也已经复工 。公司聚焦的两大问题是产品、设备、材料的物流问题，闭环管理的后勤保障问题 。
格科微方面表示，目前还都是在顺利周转的，只是物流不是十分的通畅 。大部分上下游工厂在配合政府防疫的同时，也积极协助公司办理通行证，公司也100%按照各地的防疫要求找司机、找资源来保障供应链周转 。
格科微方面称，由于各地防疫政策的变化和调整频繁，经常导致通行证有效性发生变化，所以司机、物流人员、仓库人员时常要熬夜到凌晨等通行证、核酸检测报告 。最困难的时候，公司送货司机在高速上等了3天没有办法提送货；公司有几个重要保障线路的司机已经一个多月没有下高速，吃喝睡都在车上或者高速服务区 。
沪硅产业（688126）曾在4月29日的投资者交流会上这样称：物流整体来看有一些困难，比方说外部专家进不来，或者有一些物资晚到 。
沪硅产业处于供应链的上游，所生产的半导体硅片是芯片的重要原料，其控股的上海新晟、新傲科技、Okmetic的工厂均在上海 。公司50亿元增发已于今年2月完成发行 。项目完成后，公司300mm硅片产能将增加30万片/月至60万片/月 。这是公司的产能爆发期，行业来看，硅片需求旺盛，国外硅片厂商已经有提价趋势 。
硅片生产需要购买机台设备和原料，其中很多需要进口 。目前公司相关项目的厂房或净化室建设都在进行中，新的产能将在设备完成安装调试、并在产品通过客户论证后及时释放 。沪硅产业称，对于发货问题，公司正在采取第三方集中发货等方案，目前来看还算顺畅 。
一位接近中芯国际的人士对采访人员称，工厂面临一些设备进口的问题 。半导体工厂需要进口大量海外设备，设备需要从上海港周转进入国内 。
公开消息看，上海港船舶通行和作业正常，集装箱整体作业效率没有受到影响 。但是，该人士称，货物到港不难，难的是去提货和跨省货运，由于陆面交通只恢复了一部分，并没有完全开放，整条链路仍然是不畅通的，运输资源紧张 。目前，有的厂商采取了集中取货的方式，地理位置上相近的工厂之间互通有无，将货物集中在一起收发，但该方法是否有效还不确定 。
闭环管理能坚持多久？
在制造环节，多家芯片制造厂正采用闭环管理的办法应对封控 。
中芯国际（688981）曾公开称，4月中旬，公司在上海的个别工厂曾部分受到短期影响 。但目前均已恢复正常生产 。公司没有出现停工停产现象 。
作为中国内地的晶圆代工龙头，中芯国际在供应链中位置关键，在如今行业高景气及国产替代的大背景下，公司产能利用率维持在99.4%的高位 。上海是中芯国际的总部基地 。
上述接近中芯国际的人士对采访人员称，中芯国际采用的是闭环管理办法，公司保留了生产类和一些紧急岗位的人员，工厂要维持24小时运营，需要生产类人员两班倒完成，所以这些人需要住在公司或者厂里 。
该人士称，这只能作为一种维持状态，因为非常影响员工的心态和休息，大家不知道这个状态会持续多久，一些工厂为了安慰员工，额外给予员工补贴，或做一些激励措施 。
沪硅产业称，目前公司自己的员工士气上都很高涨，公司也进行了激励 。但如果长期这样可能还是会有一些问题 。所以公司还是希望随着疫情初步好转，局面能够有所改善 。
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