硬件|年内已跌30%！DRAM跌价或将贯穿全年 代理商库存堆积如山
在经历了2021年的繁荣之后 ， 半导体衰退周期在2022年悄然而至 ， 半导体芯片砍单潮接踵而来 ， 无论是驱动IC、电源管理IC还是MCU ， 产品价格均在下跌 ， 景气度的变化比翻书还快 。作为周期性最明显的存储芯片自然也难逃过此劫 ， DRAM现货价格在今年2月份有所回升之后 ， 便再度走低 ， 至今不见好转 。而且 ， 根据集微网了解 ， 下半年情况更不容乐观 ， 价格恐将进一步走低 。
更是有代理商直言：“一眼看到年底 ， 今年已经没机会了 ， 明年再说吧 。”
DRAM价格倒挂 ， 代理商库存堆积如山
纵观DRAM近几轮涨跌周期 ， 每一轮基本上在3年左右 ， 其中一年上涨周期 ， 两年的下跌或平滑期 ， 这和晶圆厂投产、量产、爬坡的时间周期规律基本一致 。
本轮周期则是从2020年开始 ， 疫情影响下 ， 宅经济、居家办公拉动服务器、TV、PC出货量的激增 ， 带动DRAM需求上升 ， 从而引发价格走高 ， 以及原厂扩充产能 。
然而 ， 去年三季度开始 ， 需求逐渐下降 ， 芯片缺货紧张情绪也开始缓解 ， DRAM出现供过于求的情况 ， 价格便开始有所回落 。虽然今年年初受到原厂减产影响 ， 价格在短暂的反弹后 ， 便再度走低 。
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数据来源：wind
“去年各种芯片都缺货 ， 但是DRAM的供应是充足的 ， 这在生产的时候就会有因为芯片缺货而DRAM无法消耗的情况 ， 但凡缺一个芯片 ， 产品都做不出来 ， 那DRAM消耗不掉只能放着 ， 以至于去年就已经堆了很多料 。”有代理商向笔者透露 ， 虽然今年芯片不缺了 ， 但是需求也没了 ， 然而原厂库存很多 ， 他们是要一直出货的 ， 只是下游和终端已经无法消化 ， 现在库存已经堆的像山一样 ， 都是亏钱在卖 。
据悉 ， 需求萎靡主要是以手机为代表的消费电子景气度持续下降 ， PC出货量也在持续下滑 ， 于是存储厂商便开始去库存 ， 以至于DRAM价格便一路走低 。
雪上加霜的是 ， 全球消费电子龙头苹果也放出砍单信号 。根据台媒报道 ， 台积电三大客户苹果、AMD、英伟达集体下调订单 ， 其中 ， 苹果iPhone14系列量产已经启动 ， 但首批9000万台出货的目标已削减一成 。
在此之前 ， 三星也已经暂停包括面板、手机及存储芯片在内的所有事业部的采购 。因此 ， 有外资机构表示 ， 由于亚洲经销商、模组厂和ODM的存储芯片库存偏高 ， 美光下半年或许得降价求售 。
“现在除了车规的需求会好一点 ， 其他的都不行 ， 全部都在砍单” 。该代理商对笔者表示 ， 因为市场价比较敏感 ， 降的要比原厂快 ， 所以早就倒挂了 。
不难发现 ， 现阶段存储市场产能过剩、供过于求的现象愈发严重 ， 不过原厂目前仍旧在抢市场和维持利润之间权衡 ， 存储厂商在供需扭转之前 ， 或许只能被迫降价加快周转 。
【硬件|年内已跌30%！DRAM跌价或将贯穿全年 代理商库存堆积如山】Intel再度跳票 ， 跌价恐将贯穿全年
此前 ， 集微网曾提到 ， 由于需求不振 ， DDR4持续跌价 ， 不过DDR5价格仍旧坚挺 ， 而且下半年Intel sapphire rapids正式发布 ， DDR5将大规模商用 ， 从而会重振存储市场景气度 ， 然而 ， 现如今来看 ， 这种情况恐难实现 。
首先 ， 天风国际证券分析师郭明錤6月16日表示 ， 英特尔下一代Xeon(至强)服务器芯片“Sapphire Rapids”可能将延期到2023年第二季度出货 ， 明显晚于市场共识的2022年下半年 ， 这对Intel和其服务器供应链都不利 。
不过正在市场对此消息仍将信将疑之际 ， 美光在7月1日的业绩说明会上 ， 则将此消息实锤 。
美光称 ， Intel延迟推出新的CPU导致行业降低了对DDR5成长性的预期 。而且 ， 美光在其第三财季的业绩指引中表示 ， 管理层认为消费需求（包括个人电脑和智能手机在内的需求下降）和库存相关的不利因素会给行业带来不利的影响 。因此 ， 公司预计2022年全年的DRAM行业市场需求增速将较中长期复合年均增长率低十几个百分点 。
有业内人士对笔者表示 ， Intel已经连续两次跳票 ， 说明产品性能还需要调试 ， 稳定性不足 。以现在的情况来看 ， 即便是推出了 ， 也可能需要接受市场的考验 。现在再次推迟 ， 最早也可能是年底发布 ， 那再到成熟以至于大规模铺开 ， 预计要到明年上半年 。
此外 ， 从美光的DRAM和NAND营收数据来看 ， 存储市场也正在进入衰退周期 ， 虽然营收仍维持在高位 ， 但是已经有走弱的迹象 ， 或将重演2018年-2019年跌价的情况 。
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前述代理商告诉笔者：“主流DDR3、DDR4的产品 ， 现在较今年2月份已经下跌了20%—30% ， 而且下半年肯定还会继续下跌 。现在一眼看到年底 ， 今年完全没希望的 ， 业内预计到明年可能才会好一点” 。
不过 ， 也有业内人士告诉笔者：“今年下半年不是完全没有机会 ， 目前国内信创市场的需求算是比较好的 ， 这一块主要是政府在推动 ， 因为是国家培育的市场 ， 经过了近两年的发展之后 ， 下半年很多条件都已经比较完善 ， 国产CPU也已经逐渐成熟” 。
“现在来看 ， 信创的订单是比较多的 ， 而且市场空间很大 ， 现在才刚开始 ， 以后政府肯定会继续推 。”该业内人士补充道 ， 最重要的是政府用的产品 ， 价格不太敏感 ， 因此现在来看的话 ， 这个市场是比较赚钱的 。（校对/Arden）
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