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旅行|旅行行业财报季，看旅游变局时刻的未萌之机( 二 )

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某种程度上说 ， 同程旅行三季报的部分亮眼表现 ， 不过是其过去两年不断进化的“缩影” 。 站在当下看 ， 这些变化恰恰为旅行行业在新周期创造了更多的可能性 。
/ 02 /从内外变化 ， 看旅游行业的未萌之机
人说 ， 一家企业的过去仿佛是一面镜子 ， 能照出企业的未来 。 于同程旅行与携程旅行而言 ， 其过去的诸多变化 ， 恰恰能揭示着其未来的可能 。 回顾过去两年同程旅行的进步 ， 大致可以归结为两个层面：
一是用户规模持续扩张 。 2019年底 ， 同程旅行的MAU为2.05亿 ， MPU为2690万 。 到了今年三季度 ， 同程旅行的MAU为2.8亿 ， 较2019年增长36.59%；MPU为3680万 ， 较2019年增长33.83% 。 用户基本盘的扩张 ， 使同程旅行有更大可能承接疫情放开后用户更多的出行需求 ， 进而推动公司业绩的持续增长 。
二是旅游行业正在从规模增长向价值增长切换 。 这个可以理解为平台价值的一种升维 ， 即平台能够提供涵盖交通、餐饮、住宿等多元场景的一站式服务和产品 ， 满足用户更多的个性化需求 。
比如在住宿场景 ， 同程旅行上线了“同程好住榜” ， 为用户精选出平台优质且具特色的酒店 。 截至8月底 ， “同程好住榜”已推出49种榜单类目 ， 共计2500个榜单 ， 覆盖了国内超过300个城市 。 在餐饮和交通场景 ， 同程旅行APP上线了本地消费专题页 ， 集合餐饮、交通等本地服务 ， 为用户提供优惠的消费产品 。
值得一提的是 ， 这也满足了用户需求切换和升级的可能性 ， 比如用户需求从短途出行需求向用车转移 。 而在这个过程中 ， 用户的消费习惯也从线下场景迁移到线上 ， 逐渐养成预订习惯 。
而抛开业务层面的显性变化 ， 同程旅行在过去两年展现适应环境变化的组织能力 ， 更加让人印象深刻 。
过去两年 ， 同程旅行持续发力品牌战略 ， 聚焦产品创新与营销“出圈” ， 吸引了更多年轻客群 。 比如 ， 同程旅行开展了一系列“旅行+X”服务探索 ， 包括举办同程杯电竞赛事、成为2022英雄联盟全球总决赛中国区官方合作伙伴、开展横店水上音乐节等活动 ， 均取得了不错的效果 。 其中 ， 在横店水上音乐节举办期间 ， 横店影视城的景区订单量单日环比最高增长250% 。
与此同时 ， 在备受年轻人喜爱的数字藏品领域 ， 同程旅行也有不少的探索 。 目前 ， 同程旅行已累计发售60款藏品 ， 发布藏品数量突破了一万件 ， 涵盖了同程品牌、地标建筑、传统文化等主题 ， 吸引了数十万人次用户参与 。
无论是外在业务的变化 ， 还是内在组织能力的提升 ， 都让我们看到了以同程旅行为代表的在线旅游平台在新周期开启新征程的“底气” 。
回顾国外的复苏逻辑 ， 只有能适应年轻用户需求变化的平台 ， 才能在复苏进程取得更加亮眼的表现 。 2021年 ， 随着海外出行逐渐放开 ， OTA平台预订量及酒店间夜数由2020年的3-6成恢复至2021年的6-8成 ， 其中Airbnb的反弹甚至超过疫情前 。
从这个角度来说 ， 同程旅行在新周期里的表现更加让人期待 。
/ 03 /在线旅游的认知差
在《行为经济学》中 ， 对认知差有这样一段描述：
人对事物的直观判断 ， 受本身知识储备和感性因素双方面的影响 ， 因而对事物的认知往往是不准确的 ， 一旦打破偏差 ， 形成正确的认知 ， 就会产生禀赋效应：即 ， 人将对于事物的认知转化为潜在的附加价值 。
放在资本市场 ， 认知差就是超额收益的来源 。 从投资层面看 ， 由于疫情的存在 ， 旅游行业存在被错误定价的机会 。 以同程旅行为例 ， 其股价大致与疫情前基本持平 ， 但在产业和业务层面仍然有不少被忽视的点：
首先 ， 旅游本身是一个成长性行业 。 2020年前 ， 旅游产业在GDP占比逐年上升 。 根据国家统计局数据 ， 2016-2019年国内旅游收入占GDP的比重从5.28%增长到5.81% 。
尽管疫情影响了旅游行业的发展 ， 但行业内部仍然有很多结构性增量 。 比如 ， 休闲与本地界限越来越模糊 ， 催生“旅行+”的机会 。
【旅行|旅行行业财报季，看旅游变局时刻的未萌之机】同程旅行数据显示 ， 9月以来 ， 各类轻户外旅行相关搜索热度环比增长均超过150% 。 其中 ， 露营、飞盘等赛道的市场规模增长快速增长 。 以露营为例 ， 2021年中国露营经济核心市场规模达到747.5亿元 ， 同比增长62.5% ， 预计2025年中国露营经济核心市场规模将上升至2483.2亿元 。
与此同时 ， 甚至部分场景的需求已经恢复至疫情前水平 。 根据“同程研究院-商旅数据中心”一份调研数据显示 ， 2021年一二线和三四线城市酒店预订均价占比最高的均集中在100-300元 ， 从百分比数据看基本恢复至疫情前2019年水平 。

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