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隔夜 ， 现货黄金短线急跌下破1900关口 ， 并刷新日低至1892.26美元 ， 较日高跌去24美元 。 今日亚市早盘 ， 现货黄金延续跌势 ， 目前在1899美元附近徘徊 。
隔夜黄金回调主要是受这两方面的影响：
美国5月制造业因订单强劲而加速增长
美国最新的数据显示 ， 美国5月Markit制造业PMI终值为62.1 。 有评论指出 ， 美国制造业第二季度表现良好 ， 5月份PMI连续第二个月创下新高 。 受国内需求复苏和出口销售创纪录的推动 ， 新订单流入正以14年调查历史上最高的速度攀升 。
随后公布的另一项数据显示 ， 美国5月ISM制造业PMI升至61.2 ， 预期和前值都为60.7 。 有机构称 ， 美国5月制造业活动回升 ， 因经济重新开放而被压抑的需求提振了订单 ， 但原材料和劳动力短缺导致未完成的工作还有很多 。
【黄金|3分钟成交近13亿美元！美联储“缩减讨论”箭在弦上，黄金跌1900】制造业数据的强劲带动美元指数触底反弹 ， 令金价承压 。
与此同时 ， 债券交易员密切注意短期利率市场上美元的增加 ， 近5000亿美元通过逆回购被存入美联储 ， 完全没有利息可赚 。
最重要利率逼近历史低位！黄金遭巨量卖单据外媒 ， 美联储的“有效联邦基金利率”(EFFR)自4月30日以来首次下降 ， 增加了联储调整利率调控工具的可能性 。
美联储昨日表示 ， EFFR5月28日下降1个基点至0.05% ， 距今年4月所创的历史低位只相差1个基点 。 此前5月多数时间 ， EFFR都处于0.06% 。
这次下降应该也在预期之中 ， 因为上周 ， 具有回笼流动性功能的美联储隔夜逆回购(RRP)用量一度达到创纪录的4850亿美元 。
而在上周需求量达到历史最高后 ， 昨日逆回购工具使用量连续第二个交易日下滑 。 纽约联储数据显示 ， 43家参与方的使用规模为4480亿美元 ， 低于上周五的4795亿美元 。 这是市场流动性过剩的体现 。
这也是一个表明应该下调每月1200亿美元购债规模的迹象 ， 暗示美联储的缩减讨论即将全面展开 。
虽然美联储官员们在上个月的政策会议上没有调整管理利率 ， 但EFFR持续走低令美联储调整超额存款准备金利率(IOER)以及逆回购利率(ONRRP)的可能性升高 。
这种转变也加剧了更广泛的政策辩论 ， 流动性泛滥导致短期利率面临下行压力 ， 再加上对长期通胀的担忧 ， 对美联储可能多快撤销刺激措施的讨论出现升温 。
换言之 ， 将超额准备金利率(IOER)提高5个基点已经是摆在台面上的事情 。
下一次美联储政策会议定于6月15日至16日举行 ， 投资者将不仅关注管理利率的调整 ， 还将关注有关官员何时可能开始缩减债券购买计划并最终提高基准利率的迹象 。
美联储最重要的利率更接近零的消息出炉后 ， 加之美国经济数据表现靓丽 ， 黄金遭受打击 。
来源：金投网
COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月1日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2741手 ， 交易合约总价值5.22亿美元 。 到22:04 ， 该合约一分钟内买卖盘面瞬间再成交2030手 ， 交易合约总价值3.86亿美元 。 现货黄金随之短线下挫10美元 ， 失守1900美元/盎司 。 22:45 ， 一分钟内买卖盘面瞬间又成交2013手 ， 交易合约总价值3.81亿美元 。
目前而言 ， 对黄金利好的只有黄金持仓量了 。
SPDR黄金持仓量增加2.62吨
6月2日黄金ETFs数据显示 ， 截止6月1日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1045.83吨 ， 较上一交易日增加2.62吨 。
黄金5月的涨势也伴随ETF的强劲购买 ， 5月份总共购入49吨 。 这是自1月以来首月净流入 ， 也是2020年9月以来最大单月净流入 。
有鉴于未来几个月预期的高通胀 ， 以及因而导致明显的实际负利率 ， ETF投资者的需求应该仍会保持高位 ， 从而有利黄金 。
黄金后市怎么走？
本周 ， 市场焦点转向周五公布的非农就业报告 。 预计美国经济在5月份增加了62.1万个工作岗位 。 预计本月失业率将从4月份的6.1%小幅下降至5.9% 。 如果数据再度强劲增长 ， 可能会引发人们猜测美联储将比预期更早加息 ， 并引发金价出现有意义的修正性下滑 。
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