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工作计划|证券公司2022个人工作计划

【#工作计划# 导语】做任何工作都应该有个计划，以明确目的，避免盲目性，使工作循序渐进，有条不紊 。我们应该要有一个合理的工作计划、合理的时间计划 。以下是®为大家准备的《证券公司2022个人工作计划》，供您借鉴 。

工作计划|证券公司2022个人工作计划
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1.证券公司2022个人工作计划

1、手中现有客户资料的开发 。
①整理出手中的每个意向客户，通过电话回访，接近客户，挖掘客户的需求，要把公司近期优惠活动政策介绍给客户，切忌不能光和客户谈论股票，要想办法从生活入手拉近关系 。注意总结每次通话存在的问题 。针对不同客户事先想好通话内容，挂电话时要讲好话术，为下次通话做好准备 。
②每天给客户打电话的时间安排：
下午回公司开会时间;晚上18:00-20:00 。
2、新增客户资料 。
①要保证每天至少要取一名客户资料，并在3天之内做第一次电话回访 。
②新要取的客户资料所发第一条短信：您好，我是今天在**和您交谈的东北证券的客户经理詹可佳，在接下来的一段时间您将会享受到我公司优质的短信试用服务 。请把我的手机号码存在您的手机里，以便您有什么问题可以及时联系我 。祝您投资愉快!
③坚持给潜在客户发短信，打电话 。
3、与银行合作的小区活动 。
①首先按照与银行的合作方案去逐步执行，直到活动正式开始 。
②活动前，事先把几种话术背熟练，活动中，要积极去迎接客户，不错过每一个身边经过的客户，尽可能保证每一个客户都能够谈话，争取要到客户的联系方式 。
③要取客户联系方式的话术：
帮客户分析股票、基金，回去再请教一下分析师，日后帮客户关注一下手中股票，分析一下股票的调研报告，要取电话方便联络;
公司以后再有什么活动可以方便联系到客户;
4、银行驻点如何开发客户 。
①银行内：早上去银行后先跟银行员工打好招呼，安置好物品摆放，由于客户稀少，所以不能放过每一名客户，有客户来办理业务时主动去递交宣传折页，介绍公司近期优惠活动，争取与有多方面的交流内容;
②银行外：银行没有客户时，手持宣传折页去门口附近等待流动客户经过，发送宣传折页;在下午时间去周边转转，寻找可以交流的客户;
③与银行员工处好关系，尤其是行长，要表现出我很积极的去工作，想给银行、给自己带来效益，要做出效果来才能改变行长对我的看法 。
2.证券公司2022个人工作计划

一、增大宣传力度，加强银证合作 。
XX营业部准备和县内各大银行网点进行牵手合作，与银行方进行沟通联系，并在银行柜口放置公司统一印制的宣传册，并且本着与银行方互惠互利，共同发展的基础，推出股民开户优惠政策，变被动营销为主动营销 。

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