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文/郑鹏超编辑/武亚玲
来源：读懂财经（ID：dudongcj）
【|银行网点“大撤退”：大行向左，中小行向右】2013年 ， 美国银行家布莱特·金在《银行3.0》提出：银行不再是一个地方 ， 而是一种服务 。 2018年 ， 他又在《银行4.0》中进一步判断：银行服务无处不在 ， 就是不在银行网点 。
关于银行网点去留的激辩已持续很多年 。 不能否认的是 ， 布莱特·金的这句话深刻揭露了银行网点所面临的困境 ， 很多网点因为经营问题不得不关门谢客 ， 很多年轻人可能也记不起上一次去银行网点是什么时候了 。 而现在去网点办业务的人“老龄化”现象愈发突出 ， 仿佛也在暗示着银行网点的衰落 。
中国银行业协会数据显示 ， 2020年 ， 银行业离柜交易总额达2308.36万亿元 ， 同比增长12.18%；银行业离柜交易率接近90% ， 2012年这一数值仅为54.37% 。
十年间 ， 离柜交易率提升了36个百分点 ， 这导致全国ATM机在2020年就减少了8万台 ， 银行网点在2020年就关停近3000家 ， 留下来的网点也大都在拼命转型 。 照此速度估算 ， 10年后 ， 银行网点将会大大减少 。
不过 ， 先别急着感叹 ， 时代抛弃你时 ， 连声招呼都不会打 。 所有趋势都是一个渐进的过程 ， 线下网点的关停与转型不只是为了迎合大的行业走向 ， 现阶段的发展诉求也应该被看到 。
根据银保监会披露的数据 ， 今年上半年全国新设网点共1027个 ， 退出网点共945个 ， 净增82个 。 其中 ， 国有六大行网点数量净减少220个 ， 12家股份行净减少132个 ， 其他中小银行净增加434个 。
很明显 ， 网点作为银行吸储的核心渠道 ， 但现阶段 ， 大行与中小行在对待网点的态度上 ， 分歧明显 。
半年关停近千家 ， 银行网点“大撤退”
“小区旁边的银行网点、ATM机 ， 这两天出门发现不见了” ， 这是微博热搜网友的回帖 ， 也可能是很多人都遇到过的事情 。 这背后 ， 正在预示着一个时代的结束 。
根据银保监会披露的数据 ， 截至2021年6月中旬 ， 全国共有227452个银行网点 ， 2021年来全国新设网点共1027个 ， 退出网点共945个 ， 净增82个 。
与网点数量小幅净增长不同的是 ， ATM机数量出现了明显下滑 。 根据央行公布的《2020年支付体系运行总体情况》数据 ， 截至2020年末 ， ATM机数量为101.39万台 ， 较2019年末减少8.39万台；2021年一季度末 ， ATM机进一步减少至100.62万台 。
新设网点数量勉强跟上退出网点数量 ， ATM机数量却持续收缩 ， 也难怪大家时常感叹 ， 时代抛弃你时 ， 连声招呼都不会打 。
如果拆分开银行网点数据来看 ， 我们会发现 ， 大银行和小银行 ， 在对待新开网点数量上出现了明显的分歧 。
具体来看 ， 上半年 ， 国有六大行共新增192个网点 ， 累计退出412个网点 ， 网点数量净减少220个 。 其中 ， 除工行网点数量净增加3个外 ， 建行、农行、中行、交行、邮储银行网点分别减少82个、48个、45个、40个、8个 。
全国12家股份行共新设网点246个 ， 累计退出网点378个 ， 网点数量净减少132个 。 其中 ， 招行网点数量净减少74家 ， 占比超56% ， 是所有股份行中净退出网点最多的 。
而其他中小银行 ， 网点数量净增加434个 。
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可以看出 ， 6家国有大行和12家股份行 ， 在新开网点这件事上 ， 做出了与中小银行截然相反的选择 。 头部大型银行普遍对新开网点比较谨慎 ， 更倾向于淘汰一些落后的网点 ， 中小银行则更加激进 ， 倾向多开一些网点 。
这放在七八年前简直是不可想象的事情 。 核心在于 ， 传统银行的业务模式 ， 属于典型的网点驱动规模的发展逻辑 。 除了一些标准化的简单产品外 ， 主流的银行业务都需要进行面签 ， 比如存款、理财、汇款、贷款、开卡等 。
这使得物理网点成为业务拓展的第一线 ， 而单一网点辐射范围有限 ， 决定了银行要做大业务规模 ， 必须要增加网点的数量 。 作为12家股份行之一的民生银行 ， 2013年一年便建成并投产了3305家社区支行及自助服务网点 。
网点的扩张速度 ， 决定着银行吸储规模、吸储成本 ， 进而影响长期业绩 。 国内银行业内部的排位基本上也是与网点数量成正比的 。 工农中建四大行和邮储的网点数量都是万级的 ， 其中邮储拥有近4万个网点；几家规模比较大的股份行 ， 如兴业、招行、浦发银行的网点数量基本都在1000个以上 。
而当网点数量不再是银行们一致性追求的目标 ， 也在一定程度上反映出 ， 过往银行网点疯狂扩张的黄金时代已经去而不复返 。
网点“大撤退”的银行 ， 还能打吗？
网点一直在银行中经营中扮演着不可替代的角色 。 如果要说网点的核心优势 ， 那肯定是可以给银行持续带来大量低成本的吸储资金 。
以工商银行为例 ， 2020年计息负债中吸收存款占到78.9% ， 吸收存款总体付出的成本率只有1.61% ， 低于计息负债总成本率的1.67% 。
要知道 ， 银行赚钱的主要模式是贷款收益率减去存款成本率 ， 赚取中间的差价 ， 而网点多的银行一方面吸收存款多 ， 放贷赚取的利润也多；另一方面 ， 吸收存款成本低于整体负债成本 ， 可以赚到较高的利差提升利润 。
对比两家国有行和两家股份行数据 ， 你会看到 ， 网点几乎遍布每个县城的工行和建行 ， 比只在主要城市才有网点的兴业、浦发 ， 吸储成本普遍要低超过0.5个百分点 。
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负债端低成本的银行 ， 在面对同样的客户是能够以低于竞争对手的贷款利率抢夺优质客户 。 理论上 ， 业绩好的银行 ， 不断增加营业网点就是重要的一环 。
但回头看招行 ， 会发现其原本网点不多、今年净减少最多 ， 经营业绩反而却是最好的 。
相较于四大行的遍布县城的网点 ， 招行的网点主要集中在一二线城市 ， 在网点原本不多的基础上 ， 上半年其网点数量净减少74家 ， 是所有股份行中减少最多的 。 而从负债端成本来看 ， 2020年招行的计息负债总成本仅1.73% ， 和拥有众多网点的四大行在统一水平线 ， 比其他股份行都要低 。
业绩方面 ， 招行2020年全年净利润增长4.8%、2021年一季度净利润增长15.2% ， 比所有国有行的业绩增速都快 ， 在股份行中也处于头部位置 。
可以看出 ， 网点对于银行整体的负债成本以及业绩的影响 ， 在招行身上不灵了 ， 这是什么原因呢？
金融科技向上 ， 银行网点向下
银行网点面临的最大窘境 ， 莫过于许多客户已经不去网点了 。 面对互联网、数字科技冲击 ， 迫使银行业务战略随之变化 。 若按照布莱特·金的定义 ， 互联网对银行的颠覆性冲击也可分成四个阶段：
第一阶段是网银时代 ， 客户通过网银办理业务 ， 线下网点的部分职能转移到线上；
第二阶段是移动时代 ， 除了取款之外 ， 客户可以在手机上完成ATM机上的所有业务；
第三阶段是移动支付 ， 银行卡和现金都将不复存在 ， 取而代之的是移动支付类产品；
第四阶段是金融服务 ， 物理网点逐渐消失 ， 银行不是某个地方 ， 而是一种金融行为 。
对应来看 ， 今天的银行业正处于第三阶段 ， 并且很多银行正在准备向第四阶段转型 ， 线下网点的智能化也是为了配合这一趋势 。
换句话说 ， 传统银行依靠网点扩张的模式 ， 已经不适应当下的市场 。
回到开头的问题 ， 2021年上半年规模较大的国有行和股份行 ， 网点数量净减少352个 ， 而其他中小型银行的网点数量净增长434个 。
造成这种分化的核心原因在于 ， 科技发展、消费者行为变迁 ， 使银行网点功能和服务面临巨大冲击 ， 而头部银行在科技上投入较多 ， 对网点的依赖逐渐降低 。
具体看 ， 科技对银行的影响主要分为两方面：一方面 ， 为手机银行、智能客户等服务方式提供强大支撑 ， 大部分零售业务可通过手机办理；另一方面 ， 越来越多的消费者偏爱数字化、移动式的服务体验 ， 网点难以满足用户随时随地获取服务的需求 。
体现在数据上 ， 2020年银行业离柜交易数量达3708.72亿笔 ， 同比增长14.59%；离柜交易总额达2308.36万亿元 ， 同比增长12.18%；电子渠道分流率为90.88% 。
其中 ， 手机银行交易总额同比增长30.87% ， 网上银行交易总额同比增长9.68% ， 电话银行人工处理来电8.62亿人次 ， 人工电话平均接通率达93.04% 。
可以看出 ， 消费者需求的变化 ， 催促着银行将自身的服务转至线上 。 但对于中小银行来说 ， 一整套金融科技服务体系的建设、运营 ， 需要巨额的成本投入 。 比如 ， 工行、招行、光大2020年对金融科技业务的投入 ， 分别为238.2亿元、119.1亿元、51.5亿元 ， 数字化转型成了银行新的军备竞赛 。
大部分中小银行的年利润不足10亿 ， 根本无力支撑对金融科技的巨额投入 。 这种情况下 ， 为了保持规模扩张 ， 它们只能寄希望于不断增加网点的传统模式 。
从这个角度来说 ， 所有趋势都是一个渐进的过程 ， 线下网点的关停与转型不只是为了迎合大的行业走向 ， 现阶段的发展诉求也应该被看到 。
但拉长周期看 ， 银行服务由线下搬往线上是不可逆的 ， 网点也将失去作为渠道的重要作用 ， 转为提高银行服务的一个补充 。
倘若布莱特·金的预言成真 ， 无疑将颠覆客户和银行之间的关系 ， 客户的金融服务不再受时间和空间的阻碍 。 银行想要在客户的生活中有着足够的存在感 ， 必须完成从网点密度优势向品牌和服务优势的转移 。
时代大势 ， 浩浩荡荡 ， 不能抵挡 。
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