产品|郭明錤:苹果规划第二代AR/MR设备,立讯精密将成初期独家供货商


产品|郭明錤:苹果规划第二代AR/MR设备,立讯精密将成初期独家供货商
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采访人员 | 徐诗琪
12月8日 , 专注分析苹果公司的天风国际分析师郭明錤发布研报 , 预测苹果公司规划其第二代AR/MR头戴设备出货进程 , 以及相关供应商信息 。
研报认为 , 苹果公司已经开始规划第二代AR/MR头戴装备 , 预计2024年下半年出货 。 而第一代设备预计在2022年第四季度量产 。 相较之下 , 第二代的改善之处包括重量、外观设计、电池系统与处理器等 。
研报中称 , 苹果的头戴装置是一种可同时支持AR与VR的产品 , 可在使用过程中无缝切换;第一代头戴产品重量可能会在300g–400g , 重量改善将是第二代产品的关键卖点之一;预计苹果公司最快在2024-2026年设计出针对头戴装置最优化的新电池系统 , 以降低重量与提升行动便利性 。
研报中提到 , 大陆厂商立讯精密将为第二代AR/MR头戴装置的NPI (new product introduction) 供应商 。 NPI指的是新产品导入 , 是一个连接研发单位和制造工厂的角色 。 此前苹果第一代AR/MR设备的NPI是台湾厂商和硕 , 后者长期为苹果手机 。
研报认为 , 立讯成为NPI , 意味着至少在初期是独家供货商 , 并且苹果第二代头戴设备出货量将显著增长 。 因为立讯在苹果供应链的策略是制作出货量大的产品 , 故研报认为第二代设备年出货量将达千万级别 。 研报还预测 , 苹果的头戴设备在2023与2024年的出货量分别是250–350万与800–1000万台 。
研报还表示 , 立讯精密最坏时刻已过 , 受益于取得数款新产品NPI供应商与垂直整合业务显著成长 , 且AirPods出货量自2022年一季度开始恢复同比增长 , 预计立讯的增长动能将自2022年第一季度开始加速 。
【产品|郭明錤:苹果规划第二代AR/MR设备,立讯精密将成初期独家供货商】研报预计 , 对于接下来两年发布的Apple Watch 8及极限运动版本、iPhone SE、AirPods Pro 2 , 立讯将成为这四款产品的NPI供应商 。

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