云计算需求提前大规模爆发，产业链公司梳理( 六 )_一、流量促需求

宝信软件：俗话说北光环，南宝信，说的就是光环新网和宝信软件。

宝信是5G时代最具潜力的IDC龙头之一，公司依托宝钢，传统业务受益于宝武并购重组，有望维持景气度；IDC业务具备得天独厚的资源优势以及优秀的建设运维能力、成本控制能力，公司在全国核心节点城市拥有丰富的资源储备，公司软件产品与服务体系覆盖MES、ERP、BI、OA等全业务领域， MES、EMS、冷连轧、运维服务等产品和服务在钢铁领域市场占有率第一.

（4）光模块，光纤

光模块作为通信网络的流量“闸门” ，将充分受益：

1、5G接入网，中移动前传所用的25G光模块（彩光）用量增加；

2、云VR、云桌面将成5G最先落地的新终端，华为白皮书提出未来极致云VR FTTH接入网需要升级到10G EPON/10G GPON ， 4K/8K城域网扩容的核心设备建议升级为400Gbps；

3、全球云计算中心从100G→400G演进，网络架构升级。云数据中心架构近年逐步演化出分组化的三层网路架构和汇聚层与核心层融合的两层的“叶嵴”架构，进一步带来高速光模块应用需求的提升。