云计算需求提前大规模爆发,产业链公司梳理( 七 )

中际旭创:2020年整体数通市场光模块向 400G 演进 , 400G 全球出货量将大幅增加 , 中际旭领跑 400G , 全球份额第一 , 良率及毛利率均较高 , 具备规模交付能力 。

新易盛: 公司是国内少数批量交付100G光模块、掌握高速率光器件芯片和光器件封装的企业 , 并已成功研发出200G、400G光模块产品 , 部分产品已通过验证并实现量产 。

长飞光纤:长飞光纤在内地光纤市场市占率稳定在大约17% , 而且2019年首名中标中移动的大项目 , 或可令长飞获得23%至28%的市占率 , 这意味长飞光纤可能在2020年进一步扩大市占率 。

2.云应用

(1)企业服务

用友软件:未来ERP转云是必然趋势 , ERP市场将伴随国产化及云转型进程 , 呈现进一步向头部厂商提升市占率走势 。

公司以客户资源+技术优势打开SAAS业务中端企业市场 , U8cloud续约率超过80% , 后续仍有一定增量空间;NCcloud自推出以来已签约多个不同行业大客户 , 赋能大型企业数字化转型 。 对标Salesforce , 公司推出高效能PaaS平台iUAP , 有助于企业构建自身生态壁垒 , 未来有望成为增量业绩爆发点 。

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