看好保险股—看好中国平安( 四 )_1中国保险行业快速发展过去10年地保费

估值分析和回购进展

中国平安当前股价对应19年pev1.12倍，平安孕育的好医生，汽车之家和众安在线已经分别上市，归属于平安的市场价值为578亿元，是归属于平安的116亿净资产的5.1倍。预测2019年底平安寿险和集团内含价值增速分别将达到26.83%和22.18%，当前股价81元对应19年pev为1.12倍。在未来三年在不考虑平安的科技业务的成长性和平台价值的前提下，2021年合理市值在2.4万亿元，对应股价131元。

平安公布公司将会在4月29日股东大会通过之后的12个月内，以集合竞价的方式回购50至100亿元A股，全部用于公司员工持股计划，其中包含了去年12月董事会通过的长期服务计划（预计耗资43亿元）。

结论：中国平安在与众多的保险公司的激烈竞争中已经抢得先机，具有战略领先优势，我们在看好保险行业的同时最为看好中国平安。

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