Uber料将IPO价格设在区间下端高盛部分客户享六折优惠( 二 )_Uber料将IPO价格设在区间下端高盛部分

路演需求旺，但Uber发行价区间和估值不断下调Uber预计将上市筹资90亿美元，成为今年以来美股最大规模的IPO，也有望成为2014年阿里巴巴在纽交所上市以来规模最大的一次IPO交易。作为备受期待的独角兽与网约车概念股，Uber上市定价过程颇为曲折，估值不断走低。

4月26日Uber向美国证监会递交的文件显示，IPO定价区间为44至50美元，计划发行1.8亿股，令估值区间为737亿至838亿美元；若充分稀释股权后，估值区间为805.3亿至915.1亿美元，均低于去年华尔街预期的1200亿美元。

首先，4月10日据知情人士透露，Uber向持有可转债的投资者提供文件显示，将潜在IPO发行价区间设为48-55美元，可见最终的定价区间有所下调。第二，Uber去年最后一次私募融资轮的估值为760亿美元，未经稀释股权的最新定价区间下限估值低于这一阙值。

不过Uber在路演中颇受华尔街欢迎。5月初的消息称，4月30日是Uber路演第二天，与潜在买家会面后，Uber已在伦敦和纽约获得超额认购意向，但买家报价集中在发行价区间底端。一周后又有知情人士称，Uber路演时获得的投资者认购额超三倍，拟将IPO定价在指导区间最高端。

Uber料将IPO价格设在区间下端高盛部分客户享六折优惠( 二 )