万国数据 ( GDS .O )：1Q业绩超预期，全球云龙头成新签客户( 三 )
▍风险因素：云厂商收入增速放缓风险；行业竞争持续加剧风险；公司运营的数据中心出现宕机&违反SLA等风险；公司信贷融资成本快速上升风险等。
▍投资建议：根据路透一致预期，公司在2019/20/21财年的EBITDA预测分别为15.60/24.70/32.30亿元人民币，对应EV/EBITDA估值分别为26/17/13倍。在国内以及全球云计算市场持续高速发展的背景下，作为国内领先的第三方IDC服务商并拥有较全面的客户组合，我们认为公司的业绩稳定性及成长性得到合理的平衡，建议投资者重点关注公司业务稳定增长带来的投资机会。
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