当下环境，美股投资应采取什么策略？( 五 )

2019-09-10

这两个基金在许多方面非常相似，包括所管理的资产、基金经理的任期、费用率和周转率。然而，VYM的股息收益率约为3.12%，而VIG的股息收益率为1.74%。

显然，VIG的收益率更低。但是，VIG的总回报在除去几个时间段之外的所有时间段都要优于VYM，而且两者面临的风险相当。

两个基金的表现如下表所示。在过去的5年里，尽管VYM的股息收益率更高，但VIG的整体表现要优于VYM。而把时间线拉长至10年来看，两者的表现依然相当。

不过，VIG也面临着一些风险。如下表所示，若以标准差作为风险衡量指标，VIG比VYM的波动性更大，不过在过去5年也仅略高于VYM，按年率计，VIG的表现比VYM高出170个基点。

其结果是，VIG的sharpe比率和Sortino比率(均为衡量风险调整后回报率的指标)比VYM更高。

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