新时代证券中小盘增发并购半月谈【“深改12条”出炉,并购市场情绪持续回暖】( 三 )
增发点评:1)本次交易作价尚未确定,国开新能源2018年度营业收入和净利润分别为6.1亿元、1.5亿元,2019年7月31日的总资产和净资产分别为101亿元、21亿元。2)国开新能源是一家专业从事新能源电站项目开发、投资、建设及运维的综合运营商,目前已在山西、宁夏等光照资源优质的省份成立多个区域公司,并已在全国 10 多个省市筛选储备光伏项目近3GW,累计光伏并网容量近1GW。3)津劝业主要业务为从事商业、各类物资的批发与零售,近年来由于主营业务受电商冲击以及全市多元商圈兴起引发的顾客分流影响,收入及盈利规模不断萎缩,通过本次资产置换,控股股东旗下的新能源电站业务将实现整体上市,上市公司变身为100%的新能源企业。
1.2、 博深股份收购海纬机车86.53%股权,加强高铁制动产业链布局
增发方案:博深股份拟以8.60元/股的价格发行股份+ 支付现金的方式,购买海纬机车86.53%的股权(作价尚未确定);同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过5亿元。
增发点评:1)本次交易作价尚未确定,海纬机车2018年度营业收入和净利润分别为2.1亿元、0.7亿元,2019年6月30日的总资产和净资产分别为3.3亿元、2.3亿元。2)海纬机车是一家专注于高铁制动盘系列产品的研发、生产和销售的高新技术企业,同时海纬机车主要产品还包括气缸盖等。目前公司制动盘品类已达近20个品种,技术水平达到了国内领先、国际同类产品的先进水平,2017年、2018年海纬机车轨道交通制动盘的销量分别约为2万件及4.4万件,在国产化的市场中占据主导地位,实现进口替代,是复兴号中国标准动车组制动盘的核心供应商。3)轨道交通装备零部件板块是上市公司多年来持续投入的重点领域,通过本次交易,上市公司在轨道交通零部件业务的产品布局将在高铁制动闸片的基础上增加高铁制动盘产品,而且制动闸片和制动盘本身互为协同使用的关键制动部件,两者在研发、客户等资源上将形成协同效应。上市公司通过本次横向延伸高铁制动产业链,将进一步提升在轨道交通装备零部件领域的竞争力及市场份额。
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