新时代证券中小盘增发并购半月谈【“深改12条”出炉，并购市场情绪持续回暖】( 四 )_来源：金钜策股9月9日至10日证监会召开

1.3、埃斯顿收购鼎派机电51%股权，完善工业机器人布局

增发方案：埃斯顿拟以8.00元/股的价格发行股份+ 发行可转债的方式，向派雷斯特（公司控股股东）购买鼎派机电51%股权（作价尚未确定）；同时拟非公开发行股份或可转换债券募集配套资金。

增发点评：1）本次交易作价尚未确定，鼎派机电系为Cloos交易设立的特殊目的公司，主要资产为间接持有的德国Cloos公司100%股权，Cloos公司2018年度营业收入和净利润分别为1.4亿欧元、0.12亿欧元，2018年总资产和净资产分别为1.1亿欧元、0.53亿欧元。2）Cloos公司主要为客户提供先进的焊接技术产品以及定制的焊接和切割解决方案。Cloos公司从1981年起自主研发焊接机器人，是世界上最早拥有完全自主焊接机器人技术和产品的公司之一，是技术领先的焊接自动化产品和定制型焊接系统解决方案的提供商。目前Cloos公司在德国、波兰和瑞士分别设立了生产基地，在全球40多个国家拥有销售和服务分支机构，构建了全球化的服务营销网络。3）本次收购全球焊接机器人领军企业Cloos公司，属于公司发展战略高度协同的并购项目，是继公司在英国Trio，德国M.A.i.后的又一次并购欧洲企业，本次收购将有利于公司占领机器人产业细分行业高点，获得一流焊接机器人顶尖技术，为巩固机器人国产领先品牌市场地位奠定坚实基础，同时有助于公司机器人产业国际化战略进一步实施。