银河国际：中通服股价已反映市场忧虑情绪

2019-09-26

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鉴于市场对公司前景的担忧，中通服的股价自2019年3月以来持续受压。我们认为，市场忧虑和负面因素已大致反映，而投资者已重置对公司的预期。

中国通信服务在软件方面的成就尚未得到市场的充分认可。我们认为，这是股份获得重估的催化剂。该公司也是国企改革的受益者，尽管进展略较预期为慢。

与设备制造商相比，中通服的净利润增长似乎表现平平，但公司是具有规模的防守性股份，将受益于5G投资和中国投资IT的长远趋势。

回顾2019年中报表现

公司2019上半年总收入为560.49亿元人民币，同比增长10.4%；作为核心业务的非运营商业务是主要的增长动力。营业成本为497.49亿元人民币，同比增长11.5%。2019上半年录得毛利63亿元人民币，同比增长2.0%。

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