第六家上市险企即将曲线上市！刘益谦再出手天茂集团吸收合并国华人寿估值谜底仍未揭晓( 三 )_：第六家上市险企即将曲线上市！刘益谦

此次交易中，天茂集团还拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金。根据公告，此次募集配套资金拟用于支付此次交易相关中介机构费用、补充存续上市保险公司的资本金，进一步提高偿付能力以支持存续上市保险公司未来业务发展，满足保险公司偿付能力的监管要求。

实际上，国华人寿筹谋上市之路早在几年前就已开始。2016年7月，天茂集团便公告由化学原料及化学制品制造业变更成“保险业”，正式变身为保险股。天茂集团2019年一季报显示，该公司一季度营业收入为226.75亿元，其中保险业务收入190.84亿元，占比达到84%。

此次天茂集团对国华人寿少数股东持有股份的合并吸收将完成国华人寿上市最关键一步。如果此举顺利完成，国华人寿将成为继中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险之后在A股直接上市的第六家险企。

多种支付方式，吸收合并“三步走”

由于此次交易的审计和评估工作尚未完成，国华人寿的预估值及作价情况尚不得而知。具体而言，此次交易方案主要有三部分：

第六家上市险企即将曲线上市！刘益谦再出手天茂集团吸收合并国华人寿估值谜底仍未揭晓( 三 )