第六家上市险企即将曲线上市！刘益谦再出手天茂集团吸收合并国华人寿估值谜底仍未揭晓( 四 )

2019-08-27

一是发行股份部分。此次吸收合并中发行股份的方式为非公开发行，发行对象为海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸资管。发行股份种类为A股，每股面值为1元。根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%，此次吸收合并中发行股份的价格为6.30元/股，符合《重组管理办法》的规定。

由于此次交易的审计和评估工作尚未完成，交易价格和发行股份数量尚待另行披露。此次吸收合并中发行股份的上市地点为深交所。

二是发行可转债部分。此次吸收合并中发行可转债的方式为非公开发行，发行对象初步确定为海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信三个交易对方中的其中一方或几方。可转债每张面值为100元，按面值发行。可转债的存续期限为自发行之日起六年。初始转股价格等于此次吸收合并中股份发行价格，即6.30元/股。

此次吸收合并中发行的可转债可转换为存续上市保险公司A股股票，同时附次级条款，债券持有人在公司破产清偿时本金和利息的清偿顺序列于吸收合并后存续上市保险公司的保单责任和其他普通负债之后。

推荐阅读

上一篇：利率改革又迎重磅！央行最新制定银行LPR考核

下一篇：中国自贸区总数增至18个沿海省份已全是自贸区