新时代策略:节后可能会很快止跌 成长会有不错的反弹( 三 )
（4）短期策略观点。9月中下旬市场调整主要来自成长快速上涨后的获利盘风险，可以看成是技术性调整，而不是趋势性调整。目前市场不存在新增趋势性风险。国内经济下行的担心已经把周期股估值压到了历史最低，经济层面利空已经钝化；美国股市的波动对A股的影响最差的情况可以类比2018年12月，整体幅度也不会很大；成长股的风险主要是前期涨幅过快，由于基本面趋势是处在改善的第一年，也不可能出现趋势性调整，大概率是震荡等待业绩。所以，节后市场可能会很快止跌，我们维持8月中旬以来战略性看多A股的观点。
行业配置建议：板块上，由于惯性的存在，成长可能节后会有一次不错的反弹，这次反弹的级别区别于三季报情况。主观来看，我们认为，4季度风格可能会逐渐转向主板，关注和经济相关度更大的可选消费、金融甚至周期。欧美股市的波动对A股的影响较小，对板块层面的影响，可能会影响之前外资持股较多的白马，不过整体上来看，是次要因素。
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