威海广泰、旗滨集团个股点晴( 三 )
供需格局改善，传统旺季来临。根据卓创资讯，9月18日浮法玻璃均价为1641元/吨，较上月同期提升约40元/吨，处于近5年84分位水平。9月18日，库存约3737万重箱，月环比减少285万重箱，延续了自5月份库存下降的态势。综合冷修高峰临近，供需格局或有边际改善。
预计19、20、21年EPS0.36、0.39、0.46元，CAGR+0.88%。当前股价对应19年PE10.1X。受益于行业供需格局改善和传统旺季来临，价格有望持续回暖，作为产能龙头，受益明显。我们维持“增持”评级。
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