电商|海外SAAS行业深度报告(二)( 五 )


目前,已经上市的云协作公司主要分布在协同管理领域,包括泛微网络、致远互联等。
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中国HCM市场:以46%的增速领跑SaaS市场
本地企业更具优势
HCMSaaS增速领跑整体SaaS市场。据IDC统计数据显示,2019年HCMSaaS市场同比增长46%,发展速度领先整体SaaS市场,更是传统OP软件部署增速的5倍。
HCMSaaS将成为中国第二大SaaS市场。2019年HCMSaaS市场规模达到3.2亿美元,即22亿元。由于其高度的标准化和本地化要求,未来五年中国HCM市场复合增速将保持在42%左右,有望成为中国SaaS市场中最有潜力的市场。
本土HCMSaaS厂商更具竞争优势。中国本土HCMSaaS供应商(以北森、金蝶、用友为代表)的增长速度快于跨国公司(以SAP和Oracle为代表),这是因为本地供应商可以更好地了解本地企业的需求,遵守和了解相关法律法规以及具有本地数据中心优势。
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中国ITSM市场:
2019年中国ITOM市场规模103亿元,同比增长12%
中国ITOM增速高于全球,2019年市场规模103亿元。2015年至2019年,中国ITOM市场保持10%以上的增速增长,高于全球8.58%的复合增速。根据普华有策数据,2019年中国ITOM市场规模为103亿元,同比增长12%。
中国ITOM产业正迎来结构性变革。传统行业数字化转型进程加速,全国数字经济规模持续扩大,传统运维将被智能运维大规模替代。但是IT链条各环节的服务商均有可能进入应用性能管理市场,市场参与者逐渐增多。
国内APM市场规模已达十亿级。应用领域从互联网行业为主扩散金融、制造、能源等领域,有效提升开发和运营人员的工作效率。
APM厂商中,Dynatrace、AppDynamics等国外产品在外企中应用较多,国内厂商实力较强的包括博睿、高升等。
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中国电商SaaS市场:
2019年市场规模88亿元,市场参与者较多
电商SaaS市场规模88亿,市场参与者较多。
2019年中国电商SaaS市场规模88亿元:根据IDC数据统计,2019年我国企业级SaaS市场规模为337亿元,参考电商在企业级SaaS市场中26%的市场份额,可得中国电商SaaS市场规模为88亿元。
从市场参与者角度,中国电商SaaS市场主要的参与者包括用友电商通、金蝶管易云、光云科技、中国有赞、微盟集团等。
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中国金融SaaS市场:
2019年市场规模78亿元,参与者可分为两大类
2019年金融云市场规模236亿元。IDC报告显示,2019年中国金融云市场规模达到33.4亿美元,即236亿元,同比增长49.6%。
2019年金融SaaS市场规模78亿元。考虑到2018年中国公有云IaaS、PaaS和SaaS市场规模分别为270亿、22亿和145亿,则SaaS占公有云比重为33%。由此,我们可以计算得出2019年中国金融SaaS市场规模77.88亿元。

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