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电商|海外SAAS行业深度报告（二）( 六 )


金融SaaS赛道细分：市场主要分为零售银行、支付清算、信贷融资、资产和财富管理、保险科技、监管科技6个赛道。主要的市场参与者包括2大类：1）互联网厂商如阿里巴巴、腾讯、百度、京东数科等。2）上市公司如中科软、宇信科技、南天信息等。
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中国工具SaaS市场：
工业重度应用SaaS化转型慢，可转化空间千亿级
此前，我们已经讨论，工具软件重点关注“数字内容制作软件”和“工业软件”。由于国外数字内容制作软件SaaS成熟度已经非常高，工业软件SaaS仍处于较低阶段，且该领域市场空间极大，我们重点讨论工业软件。
近年来，我国工业软件发展驶入快车道。工信部数据显示，2016—2019年我国工业软件产业发展增速保持在15%—20%，远高于全球市场5%左右的增速；2019年，工业软件产品实现收入1680亿元，今年预计有望达到1900亿元。由于工业软件重度应用的属性，SaaS化转型比较慢，但转换空间在千亿级，空间非常大。
从工业软件细分市场看，主要包括PLM（27%）、BIM（14%）、CAD（14%）、EDA（13%）、CAM（11%）等细分市场。
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美国SaaS各细分市场规模最高五百亿美元级
中国最高三百亿元级
中美对比：各SaaS细分赛道市场空间。
首先，我们汇总美国SaaS各细分赛道2019年市场规模，划分出五百亿美元级、三百亿美元级、两百亿美元级、百亿美元级4个档次。
其次，我们计算出中国GDP/全球GDP的比值16.58%。我们假设中国SaaS产业各细分赛道市场规模均占全球的16.58%，用这个比例乘以各细分赛道市场规模，得出理论上的“中国市场规模”数据，在两百亿级-六百亿级之间。
最后，我们汇总中国各细分赛道实际的市场规模数据，与计算得出的市场规模相除，得出中国SaaS各细分赛道“实际市场规模/计算市场规模”的比值，这个数值体现了我国SaaS各细分市场的渗透率提升空间。
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中国各SaaS细分赛道市场规模仍有翻倍空间
HCM/ITSM/ERP潜力最大
中美对比：各SaaS细分赛道市场空间。
从美国各细分赛道市场规模看，最大赛道是五百亿美元级，包括CRM（540亿美元）和ERP（552亿美元），其次是三百亿美元级，包括云协作（310亿美元）、ITSM（326亿美元），最小的电商SaaS赛道也有177亿美元。
2个结论：1）当前各SaaS细分赛道“实际市场规模”均小于计算值，除云协作外，至少仍有翻倍的空间。2）各细分赛道中，云协作、CRM、电商SaaS领域“实际市场规模”占比较高，HCM、ITSM、ERP领域的成长潜力较大。
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企业端看，中美收入和市值差距分别为47倍和29倍
ITSM领域差距最大
从企业端看：各SaaS细分赛道公司的成长空间。
我们分别将国内外SaaS各细分赛道龙头公司的营业收入（2019）数据和市值（最新）数据进行对比，除了HCM领域国内找不到合适的对标公司以外，我们分别选取了金蝶国际（CRM）、用友网络（ERP）、亿联网络（云协作）、博睿数据（ITSM）、恒生电子（金融SaaS）、中国有赞（电商SaaS）进行比较。

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